Microsoft Forms CRM интеграциясы сіздің командаңыздың Microsoft 365 жүйесінде бұрыннан жасап келе жатқан формаларын CRM жүйеңізбен байланыстырады, осылайша әрбір жауап біреу қолмен көшіріп отыратын нәтижелер тізіміндегі жай ғана кезекті жол немесе экспортталған электрондық кесте емес, тұтынушы деректерінің бір бөлігіне айналады. Байланыс сұраулары, баға ұсынысын сұрау, тіркелу, кері байланыс немесе қызмет көрсету сұраулары үшін Microsoft Forms пайдаланатын кәсіпорындар үшін бұл күнделікті жұмысты түбегейлі өзгертеді: жаңа жауаптар тиісті жазбаларға түседі, команда кімнің не сұрағанын бірден көреді, ал одан әрі әрекет ету біреудің жауаптар қойындысын ашып қарауына тәуелді болмайды. Бұл нұсқаулықта Microsoft Forms CRM интеграциясының не екені, оның неліктен маңызды екені, Lua CRM жүйесінің Microsoft Forms-пен қалай жұмыс істейтіні, формаларды қоспас бұрын оларды және өңдеу ережелерін қалай жоспарлау керектігі және оның тиімділігін қалай өлшеуге болатыны түсіндіріледі. Ол Microsoft 365 ортасында жұмыс істейтін шағын бизнес иелеріне, сату, маркетинг және қолдау көрсету топтарына арналған.
Негізгі түйіндер
- Microsoft Forms CRM интеграциясы форма жауаптарын CRM-ге жеткізеді, сондықтан команда жауаптар тізімімен емес, тұтынушылардың жазбаларымен жұмыс істейді.
- Lua CRM жүйесінде Microsoft Forms «Формалар» (Forms) интеграцияларының бөлігі болып табылады, ол келіп түскен форма жазбаларынан контактілерді, лидтерді немесе тикеттерді автоматты түрде жасау немесе жаңарту үшін форма провайдерлерін байланыстырады.
- Lua CRM сізге Microsoft Forms жауаптарын Lua CRM жүйесіне синхрондауға және өтінімдердің қалай өңделетінін бақылауға мүмкіндік береді.
- Негізгі артықшылықтар: қолмен көшірудің азаюы, жылдам кері байланыс, қате терулердің азаюы және әрбір жаңа жауапқа нақты жауаптылық.
- Қосылмас бұрын формаларыңызды тізімдеңіз, түсінікті сұрақтар әзірлеңіз, әр форманың не жасауы керектігін шешіңіз және нақты жауаппен тексеріп көріңіз.
Microsoft Forms CRM интеграциясы дегеніміз не?
Microsoft Forms CRM интеграциясы Microsoft Forms-та жасалған форманы CRM жүйесімен байланыстырады, осылайша жауаптар CRM-де жазбаларды жасау немесе жаңарту үшін пайдаланылады. Интеграция болмаса, жауаптар әдетте Microsoft Forms ішінде немесе экспортталған файлда қалады да, біреу оларды оқып, нені білдіретінін анықтап, мәліметтерді CRM-ге қолмен енгізуге мәжбүр болады. Интеграция болған жағдайда жауаптар CRM-ге тікелей түсіп, контактіге, лидке немесе тикетке айналады немесе бар жазбаларды жаңартады.
Мұның мәні қарапайым: форма тұтынушылар, серіктестер және әріптестер үшін сізге ақпарат жіберудің ыңғайлы әрі үйреншікті құралы болып қала береді, ал CRM сіздің командаңыз сол ақпарат бойынша әрекет ететін негізгі орынға айналады.
Неліктен Microsoft Forms-ты CRM-ге қосу керек
Жауаптарды қолмен көшірудің қажеті жоқ
Жауаптар тізімінен есімдерді, электрондық пошта мекенжайларын және сұрауларды көшіру көп уақыт алады және теру қателеріне әкеледі. Жауаптар CRM-мен синхрондалған кезде, команда бұл уақытты адамдармен тікелей сөйлесуге арнай алады.
Әрбір форма тиісті жұмыс процесіне бастайды
Байланыс формасы, баға ұсынысын сұрау формасы және қызмет көрсету сұрау формасы әртүрлі мақсаттарға арналған. Әр формадан түскен өтінімдердің қалай өңделуі керектігін (мысалы, лид немесе тикет ретінде) алдын ала анықтау әрбір жауаптың өз орнында өңделуін қамтамасыз етеді.
Жылдамырақ кері байланыс
Форма толтырған адамдар әдетте жауап күтеді. Жауаптар CRM-де бірден пайда болған кезде, біреу форманы тексереді деп күтіп отырмай, оларды тағайындап, үйреншікті тапсырмалар мен еске салғыштар арқылы жылдам кері байланыс орнатуға болады.
Әр тұтынушының біртұтас тарихы
Жауап бөлек көшірме жасаудың орнына бар контактіні жаңартқан кезде, командаңыз ең соңғы сұрауды бұрынғы әңгімелер, мәмілелер және жазбалармен қатар көреді.
Microsoft Forms жауаптары жеке түрде vs CRM-ге қосылған Microsoft Forms
| Бағыт | Жауаптар тек Microsoft Forms ішінде | CRM-ге қосылған Microsoft Forms |
|---|---|---|
| Жауаптар қайда сақталады | Жауаптар бөлімі немесе экспортталған электрондық кесте | Контактілер, лидтер немесе тикеттер сияқты CRM жазбалары |
| Деректерді енгізу | Басқа құралдарға қолмен көшіріледі | Жауаптар CRM-ге синхрондалады |
| Өңдеу | Әр қызметкер жауаппен не істеу керектігін өзі шешеді | Өтінімдерді өңдеудің бекітілген ережелері |
| Тұтынушы мән-мәтіні | Бұрынғы әңгімелерден бөлек | CRM-дегі тұтынушы тарихымен байланысты |
| Кері байланыс және бақылау | Біреудің форманы тексеруіне байланысты | CRM-де мәмілелерге, тапсырмалар мен еске салғыштарға ұласады |
Lua CRM жүйесінде Microsoft Forms қалай жұмыс істейді
Lua CRM интеграциялар бетінде Microsoft Forms «Формалар» санатында көрсетілген. Бұл санат келіп түскен форма өтінімдерінен контактілерді, лидтерді немесе тикеттерді автоматты түрде жасау немесе жаңарту үшін форма провайдерлерін байланыстырады. Нақты Microsoft Forms бойынша Lua CRM сізге Microsoft Forms жауаптарын Lua CRM жүйесіне синхрондауға және өтінімдердің қалай өңделетінін реттеуге мүмкіндік береді. Google Forms та осы санатта көрсетілген; егер сіздің командаңыз оны да қолданса, біздің Google Forms CRM интеграциясы нұсқаулығымызды қараңыз.
Жауаптар Lua CRM-ге түсе бастағаннан кейін, командаңыз олармен жүйенің қалған мүмкіндіктерімен бірге жұмыс істей алады: тұтынушы жазбалары, мәмілелер, тапсырмалар және автоматтандыру. Байланысты баптау үшін Lua CRM ішіндегі Microsoft Forms үшін көрсетілген нұсқауларды орындаңыз немесе Lua CRM тобынан көмек сұраңыз.
Microsoft Forms CRM интеграциясын қалай жоспарлау керек
Техникалық байланыс орнату – жұмыстың бір бөлігі ғана. Жақсы нәтиже дұрыс ойластырылған формаларға және әрбір жауаптың неге айналуы керектігі туралы нақты шешімдерге байланысты. Келесі қадамдар көмектеседі:
- Қолданылатын формаларды тізімдеңіз. Бүгінгі таңда байланыс, баға сұрауы, тіркелу, кері байланыс немесе қызмет көрсету сұраулары сияқты тұтынушы ақпаратын жинайтын әрбір Microsoft Form-ды және оның жауаптарын қазір кім оқитынын жазып алыңыз.
- Түсінікті сұрақтар әзірлеңіз. Бір еркін мәтін өрісінің орнына аты, тегі, электрондық поштасы және телефоны үшін бөлек сұрақтарды пайдаланыңыз, сондай-ақ қажетті сұрақтарды міндетті деп белгілеңіз. Таза әрі жүйелі жауаптармен CRM жүйесінде жұмыс істеу әлдеқайда оңай.
- Әрбір форманың қалай өңделу керектігін анықтаңыз. Формадан түскен өтінімдер контактіні, лидті немесе тикетті жасауы не жаңартуы керек пе, соны келісіп алыңыз. Мысалы, баға сұранысы лид болуы мүмкін, ал сервистік мәселе тикетке айналуы мүмкін.
- Сұрақтарды CRM ақпаратына сәйкестендіріңіз. Екі бағаннан тұратын қарапайым тізім жасаңыз: сол жақта әрбір форма сұрағы, ал оң жақта оған қатысты CRM ақпараты. Нақты орны жоқ жауаптармен не істеу керектігін шешіңіз.
- Microsoft Forms қосыңыз. Жауаптар Lua CRM жүйесімен үндестіріліп, жоспарлағаныңыздай өңделуі үшін Lua CRM ішіндегі нұсқауларды орындаңыз немесе Lua CRM командасына хабарласыңыз.
- Нақты жауаппен тексеріп көріңіз. Форманы өзіңіз толтырып, күтілген жазбаның дұрыс деректермен пайда болғанын тексеріңіз және бірдей электрондық пошта қайта жіберілгенде не болатынын сынап көріңіз.
- Кейінгі әрекеттерді тағайындаңыз. Әрбір формадан түскен жаңа жауаптарды кім өңдейтінін, олар қаншалықты жылдам жауап беруі керектігін және қандай тапсырмалар немесе еске салғыштар жасалуы қажет екенін анықтаңыз.
- Екі аптадан кейін қарап шығыңыз. Жетіспейтін мәліметтерді, қайталануларды және кешігіп берілген жауаптарды тексеріп, содан кейін форма сұрақтарын немесе өңдеу ережелерін реттеңіз.
Microsoft Forms және CRM жұмыс процестеріне арналған озық тәжірибелер
Мүмкіндігінше таңдау сұрақтарын пайдаланыңыз
Қызмет түрі, орналасқан жер немесе бюджет ауқымы сияқты нәрселер үшін таңдау немесе ашылмалы тізім сұрақтарын пайдаланыңыз. Жүйелі жауаптарды кейін сүзу және сегменттеу оңайырақ. Біздің тұтынушыларды сегменттеу бойынша нұсқаулығымыз бұл деректерді қалай пайдалану керектігін көрсетеді.
Ішкі және тұтынушыларға арналған формаларды бөліңіз
Көптеген командалар Microsoft Forms қолданбасын ішкі сауалнамалар мен викториналар үшін де пайдаланады. Қай формалар CRM үшін тұтынушы ақпаратын жинайтынын, ал қайсысы одан тыс қалуы керектігін нақты анықтаңыз.
Келісімді нақты сұраңыз
Егер сіз ақпараттық бюллетеньдер немесе ұсыныстар жіберуді жоспарласаңыз, келісім туралы анық сұрақ қосып, жауапты жазып алыңыз, осылайша маркетинг әр адамның келіскен шарттарына сай жүргізіледі.
Процесті толық аяқтаңыз
Әрбір жауап нақты нәтижемен аяқталуы керек: жауап беру, жоспарланған қоңырау, шешілген өтініш немесе білікті лид. Біздің лидтерді басқару туралы мақаламыз жаңа өтініштерді қалай бағалау және дамыту керектігін түсіндіреді, ал CRM автоматизациясы қолмен бақылаусыз кейінгі тапсырмаларды қалай жасау керектігін көрсетеді.
Көрнекі мысал: баға сұраныстарын жоғалтуды тоқтатқан консалтингтік фирма
Microsoft 365 жүйесінде жұмыс істейтін және веб-сайтында баға сұраныстары үшін Microsoft Form пайдаланатын шағын консалтингтік фирманы елестетіп көріңіз. Жауаптар аптасына бірнеше рет қана тексеріліп, кейбір әлеуетті клиенттер жауапты күндер бойы күтетін. Фирма өз формаларының тізімін жасап, баға сұраныстары лидке, ал қызмет көрсету сұрақтары тикеттерге айналуы керек деп шешті. Олар Microsoft Forms қызметін CRM жүйесіне қосып, жаңа лидтерді кейінгі әрекет еске салғышымен бірге бір аккаунт-менеджерге тағайындады. Енді өтініштер CRM жүйесінде бұрынғы сөйлесулердің қасында пайда болды және команда бірыңғай тізімнен жұмыс істеді. Бұл нақты өлшенген кейс емес, жұмыс процесін көрсетуге арналған болжамды мысал.
Бақылауға арналған көрсеткіштер
Алғашқы жауап беру уақыты
Форма жауабы мен сіздің командаңыздың алғашқы жауабы арасындағы орташа уақыт.
Өңделмеген жауаптар
Әр күннің соңында әлі жауапты адамы немесе келесі қадамы белгіленбеген формалардан түскен жаңа жазбалардың саны.
Жауаптардың мәмілеге айналу көрсеткіші
Мәмілеге, брондауға немесе сатылымға әкелген форма жауаптары ÷ барлық форма жауаптары.
Қайталанатын және толық емес жазбалар
Қолмен тазалауды қажет еткен формалардан алынған жазбалар ÷ формалардан жасалған барлық жазбалар. Бұл көрсеткіштің жоғары үлесі сұрақтардың немесе өңдеу ережелерінің түсініксіз екенін білдіреді.
