Microsoft Forms CRM-integratsioon ühendab teie meeskonna Microsoft 365-s loodud vormid teie CRM-iga, nii et igast vastusest saab osa teie kliendiandmetest, mitte lihtsalt järjekordne rida vastuste vaates või eksporditud tabelis, mida keegi peab käsitsi ümber kopeerima. Ettevõtete jaoks, kes kasutavad Microsoft Forms vorme kontaktipäringute, hinnapakkumiste, registreerimiste, tagasiside või teenusepäringute jaoks, muudab see igapäevatööd: uued vastused jõuavad õigetesse kirjetesse, meeskond näeb, kes mida küsis, ning järeltegevus ei sõltu sellest, kas keegi avab vastuste vahekaardi. See juhend selgitab, mis on Microsoft Forms CRM-integratsioon, miks see on oluline, kuidas Lua CRM käsitleb Microsoft Forms vorme, kuidas kavandada vorme ja töötlemisreegleid enne nende ühendamist ning kuidas mõõta selle toimivust. See on kirjutatud Microsoft 365 keskkonnas töötavate väikeettevõtete omanikele ning müügi-, turundus- ja klienditoe meeskondadele.
Olulisemad punktid
- Microsoft Forms CRM-integratsioon toob vormi vastused CRM-i, võimaldades meeskonnal töötada vastuste nimekirjade asemel kliendikirjetega.
- Lua CRM-is kuulub Microsoft Forms vormide integratsioonide hulka, mis ühendavad vormiteenuse pakkujad, et sissetulevate vormipostituste põhjal automaatselt luua või uuendada kontakte, müügivihjeid või pöördumisi.
- Lua CRM võimaldab teil sünkroonida Microsoft Forms vastused Lua CRM-i ja kontrollida, kuidas esitatud andmeid töödeldakse.
- Peamised eelised on vähem käsitsi kopeerimist, kiirem järeltegevus, vähem trükivigu ja selge vastutus iga uue vastuse eest.
- Enne ühendamist pange kirja oma vormid, koostage selged küsimused, otsustage, mida iga vorm peaks looma, ja katsetage seda reaalse vastusega.
Mis on Microsoft Forms CRM-integratsioon?
Microsoft Forms CRM-integratsioon seob Microsoft Forms abil loodud vormi teie CRM-iga, nii et vastuseid kasutatakse CRM-is kirjete loomiseks või uuendamiseks. Ilma integratsioonita jäävad vastused tavaliselt Microsoft Forms keskkonda või eksporditud faili ning keegi peab neid lugema, otsustama nende tähenduse üle ja sisestama andmed käsitsi CRM-i. Integratsiooni abil liiguvad vastused otse CRM-i, kus neist saab luua või uuendada kontakti, müügivihjet või pöördumist.
Põhimõte on lihtne: vorm jääb klientidele, partneritele ja kolleegidele tuttavaks viisiks teile teavet saata, samal ajal kui CRM muutub kohaks, kus teie meeskond selle põhjal tegutseb.
Miks ühendada Microsoft Forms oma CRM-iga
Enam pole vaja vastuseid käsitsi kopeerida
Nimede, e-posti aadresside ja päringute kopeerimine vastuste nimekirjast võtab aega ning tekitab trükivigu. Kui vastused sünkroonitakse CRM-i, saab meeskond selle aja asemel suhelda inimestega.
Iga vorm käivitab õige töövoo
Kontaktivorm, hinnapäringu vorm ja teenusepäringu vorm kannavad erinevat eesmärki. Otsustades eelnevalt, kuidas iga vormi vastuseid peaks töötlema – näiteks müügivihje või pöördumisena –, tagate, et iga vastus jõuab kohe õigesse kohta.
Kiirem järeltegevus
Vormi täitnud inimesed ootavad tavaliselt vastust. Kui vastused ilmuvad CRM-i, saab need määrata vastutajatele ja nendega tegeleda tavapäraste ülesannete ning meeldetuletuste abil, selle asemel et oodata, kuni keegi vormi kontrollib.
Ühtne kliendiajalugu
Kui vastus uuendab olemasolevat kontakti eraldi duplikaadi loomise asemel, näeb teie meeskond viimast päringut kõrvuti varasemate vestluste, tehingute ja märkmetega.
Ainult Microsoft Forms vastused vs. CRM-iga ühendatud Microsoft Forms
| Valdkond | Vastused ainult Microsoft Forms keskkonnas | Microsoft Forms ühendatud CRM-iga |
|---|---|---|
| Kus vastused asuvad | Vastuste vaade või eksporditud arvutustabel | CRM-i kirjed, näiteks kontaktid, müügivihjed või pöördumised |
| Andmesisestus | Käsitsi kopeerimine teistesse tööriistadesse | Vastused sünkroonitakse CRM-i |
| Töötlemine | Igaüks otsustab ise, mida vastusega teha | Kokkulepitud reeglid vastuste töötlemiseks |
| Kliendikontekst | Eraldatud varasematest vestlustest | Seotud kliendiajalooga CRM-is |
| Järeltegevus | Sõltub sellest, kas keegi kontrollib vormi | Võib luua CRM-is tehinguid, ülesandeid ja meeldetuletusi |
Kuidas Microsoft Forms töötab Lua CRM-is
Lua CRM integratsioonide lehel on Microsoft Forms loetletud kategoorias Vormid. See kategooria ühendab vormiteenuse pakkujad, et sissetulevate vormipostituste põhjal automaatselt luua või uuendada kontakte, müügivihjeid või pöördumisi. Konkreetselt Microsoft Forms puhul võimaldab Lua CRM sünkroonida Microsoft Forms vastused Lua CRM-i ja määrata, kuidas esitatud andmeid töödeldakse. Google Forms asub samas kategoorias; kui teie meeskond kasutab ka seda, tutvuge meie Google Forms CRM-integratsiooni juhendiga.
Kui vastused jõuavad Lua CRM-i, saab teie meeskond nendega töötada koos ülejäänud süsteemiga: kliendikirjed, tehingud, ülesanded ja automatiseerimine. Ühenduse seadistamiseks järgige Lua CRM-is Microsoft Forms kohta kuvatud juhiseid või pöörduge abi saamiseks Lua CRM-i meeskonna poole.
Kuidas kavandada oma Microsoft Forms CRM-integratsiooni
Tehniline ühendus on vaid osa tööst. Head tulemused sõltuvad hästi läbimõeldud vormidest ja selgetest otsustest selle kohta, mis igast vastusest peaks saama. Abiks on järgmised sammud:
- Pange kirja kasutatavad vormid. Märkige üles iga Microsoft Form, mis praegu kliendiandmeid kogub – näiteks kontakti-, hinnapakkumise-, registreerimis-, tagasiside- või teenusepäringuvormid – ning see, kes hetkel vastuseid loeb.
- Koostage selged küsimused. Kasutage eesnime, perekonnanime, e-posti ja telefoninumbri jaoks eraldi küsimusi ühe vaba tekstivälja asemel ning märkige vajalikud küsimused kohustuslikuks. Puhtaid ja järjepidevaid vastuseid on CRM-is palju lihtsam töödelda.
- Otsustage, kuidas iga vormi tuleks töödelda. Leppige kokku, kas vormi kaudu saabunud vastused peaksid looma või uuendama kontakti, müügivihjet või piletit. Näiteks võib hinnapäring olla müügivihje, samas kui teenuseprobleem on pilet.
- Vastendage küsimused CRM-i andmetega. Koostage lihtne kaheveeruline nimekiri: vasakul iga vormi küsimus ja paremal sellega seotud CRM-i andmeväli. Otsustage, mis peaks saama vastustest, millel pole otsest vastet.
- Ühendage Microsoft Forms. Järgige Lua CRM-i rakendusesiseseid juhiseid või võtke ühendust Lua CRM-i meeskonnaga, et vastused sünkroonitaks Lua CRM-i ja neid töödeldaks planeeritud viisil.
- Testige tegeliku vastusega. Täitke vorm ise, kontrollige, kas oodatud kirje ilmub õigete andmetega, ja testige, mis juhtub, kui sama e-posti aadress sisestatakse uuesti.
- Määrake edasine tegevus. Otsustage, kes tegeleb iga vormi uute vastustega, kui kiiresti peaks vastama ning millised ülesanded või meeldetuletused tuleks luua.
- Vaadake tulemused kahe nädala pärast üle. Kontrollige puuduvaid andmeid, duplikaate ja aeglaseid vastuseid ning kohandage seejärel vormi küsimusi või töötlemisreegleid.
Microsoft Formsi ja CRM-i töövoogude parimad tavad
Kasutage võimalusel valikvastustega küsimusi
Kasutage valikvastustega või rippmenüüga küsimusi selliste andmete jaoks nagu teenuse tüüp, asukoht või eelarvevahemik. Ühtseid vastuseid on hiljem lihtsam filtreerida ja segmenteerida. Meie klientide segmenteerimise juhend näitab, kuidas neid andmeid kasutada.
Eraldage sise- ja kliendivormid
Paljud meeskonnad kasutavad Microsoft Formsi ka siseküsitluste ja viktoriinide jaoks. Määrake selgelt, millised vormid koguvad kliendiandmeid CRM-i jaoks ja millised peaksid jääma sellest väljapoole.
Küsige nõusolekut selgelt
Kui plaanite saata uudiskirju või pakkumisi, lisage selge nõusolekuküsimus ja salvestage vastus, et turundus vastaks sellele, millega iga inimene nõustus.
Viige protsess lõpule
Iga vastus peaks lõppema selge tulemusega: vastus, broneeritud kõne, lahendatud pöördumine või kvalifitseeritud müügivihje. Meie artikkel müügivihjete haldamisest selgitab, kuidas uusi päringuid kvalifitseerida ja arendada, ning CRM-i automatiseerimine näitab, kuidas luua järeltegevuste ülesandeid ilma käsitsi tagaajamiseta.
Näitlik näide: konsultatsioonifirma, mis ei kaota enam hinnapäringuid
Kujutage ette väikest konsultatsioonifirmat, mis töötab Microsoft 365 keskkonnas ja kasutab oma veebisaidil hinnapäringute jaoks Microsoft Formsi. Vastuseid kontrolliti paar korda nädalas ja mõned potentsiaalsed kliendid ootasid vastust päevi. Ettevõte kaardistas oma vormid, otsustas, et hinnapäringutest peaksid saama müügivihjed ja teenuseküsimustest piletid, ühendas Microsoft Formsi oma CRM-iga ning määras uued müügivihjed ühele kliendihaldurile koos meeldetuletusega edasise suhtluse kohta. Päringud ilmusid nüüd CRM-i varasemate vestluste kõrvale ja meeskond töötas ühest nimekirjast. See on hüpoteetiline näide töövoo tutvustamiseks, mitte mõõdetud juhtumiuuring.
Mõõdikud, mida jälgida
Esimese vastuse aeg
Keskmine aeg vormi vastuse laekumise ja teie meeskonna esimese vastuse vahel.
Käsitlemata vastused
Vormidest loodud uute kirjete arv, millel pole iga päeva lõpuks ikka veel vastutajat ega järgmist sammu.
Vastuste tehinguks muutumise määr
Tehingu, broneeringu või müügini viinud vormivastused ÷ kõik vormivastused.
Duplikaadid ja puudulikud kirjed
Vormidest loodud kirjed, mis vajasid käsitsi korrastamist ÷ kõik vormidest loodud kirjed. Suur osakaal viitab ebaselgetele küsimustele või töötlemisreeglitele.
