Google Forms CRM-i integratsioon: muutke vormide esitamised kontaktideks ja müügivihjeteks

Google Forms CRM-i integratsioon ühendab päringute, registreerimiste ja taotluste kogumiseks juba kasutatavad vormid teie CRM-iga, nii et igast esitatud vormist saab osa teie kliendiandmetest, mitte järjekordne rida vastuste tabelis, mida keegi peab käsitsi kopeerima. Ettevõtetele, kes kasutavad Google Formsi kontaktipäringute, hinnapakkumiste taotluste, üritustele registreerumiste või teenusetaotluste jaoks, muudab see igapäevatööd: uued vastused jõuavad õigetesse kirjetesse, meeskond näeb, kes mida küsis, ning järeltegevused ei sõltu sellest, kas keegi kontrollib vastuste vahekaarti. Käesolev juhend selgitab, mis on Google Forms CRM-i integratsioon, miks see on oluline, kuidas Lua CRM käsitleb Google Formsi, kuidas planeerida oma vorme ja väljade vastendamist enne ühendamist ning kuidas mõõta selle toimivust. See on kirjutatud väikeettevõtete omanikele ning müügi-, turundus- ja klienditoe meeskondadele.

Peamised järeldused

• Google Forms CRM-i integratsioon toob vormide vastused CRM-i, mistõttu meeskond saab töötada otse kliendikirjetega, mitte vastuste tabelitega.
• Lua CRM-is on Google Forms osa vormide (Forms) integratsioonidest, mis ühendavad vormipakkujad, et saabuvatest vormivastustest automaatselt luua või uuendada kontakte, müügivihjeid või pileteid.
• Lua CRM võimaldab importida Google Formsi vastuseid ja vastendada välju CRM-i kirjetega.
• Peamised eelised on vähem käsitsi kopeerimist, kiirem järeltegevus, vähem trükivigu ja selge vastutus iga uue päringu eest.
• Enne ühendamist planeerige oma vormiväljad, otsustage, millist tüüpi kirje iga vorm peaks looma, vastendage väljad ja katsetage reaalse esitusega.

Mis on Google Forms CRM-i integratsioon?

Google Forms CRM-i integratsioon seob Google Formsi teie CRM-iga, nii et vormi kaudu esitatud vastuseid kasutatakse CRM-is kirjete loomiseks või uuendamiseks. Ilma integratsioonita jäävad vastused tavaliselt Google Formsi või lingitud tabelisse ning keegi peab neid lugema, mõtestama ja andmed käsitsi CRM-i sisestama. Integratsiooni abil vastendatakse iga vastus CRM-i kirje väljaga, näiteks kontakti nime, e-posti aadressi, telefoninumbri või päringu kirjeldusega.

Põhimõte on lihtne: vorm jääb inimestele lihtsaks ja tuttavaks viisiks teiega ühendust võtta ning CRM muutub kohaks, kus teie meeskond saadetud info põhjal tegutseb.

Miks ühendada Google Forms oma CRM-iga

Ei mingit vastuste käsitsi kopeerimist

Nimede, e-posti aadresside ja päringute kopeerimine vastuste tabelist võtab aega ning tekitab trükivigu. Kui vastused imporditakse ja vastendatakse CRM-i väljadega, saab meeskond selle aja asemel inimestega suhelda.

Uued päringud jõuavad õigesse kohta

Kontaktvorm, hinnapakkumise taotluse vorm ja klienditoe päringuvorm tähendavad erinevaid asju. Otsustades eelnevalt, kas iga vorm peaks looma kontakti, müügivihje või pileti, tagate, et iga esitatud vastus liigub kohe õigesse töövoogu.

Kiirem järeltegevus

Vormi täitnud inimesed ootavad reeglina vastust. Kui vastused jõuavad CRM-i, saab need määrata vastutajale ning teha järeltegevusi tavapäraste ülesannete ja meeldetuletuste abil, selle asemel et oodata, kuni keegi vormi vastuste tabeli avab.

Ühtne kliendiajalugu

Kui vastus uuendab olemasolevat kontakti, selle asemel et luua eraldi duplikaat, näeb teie meeskond viimast päringut kõrvuti varasemate vestluste, tehingute ja märkmetega.

Ainult Google Formsi vastused võrrelduna CRM-iga ühendatud Google Formsiga

Kuidas Google Forms töötab Lua CRM-is

On the Lua CRM-i integratsioonide lehel on Google Forms loetletud kategoorias Vormid (Forms). See kategooria ühendab vormipakkujaid, et sissetulevatest vormivastustest automaatselt luua või uuendada kontakte, müügivihjeid või pileteid. Spetsiaalselt Google Formsi puhul võimaldab Lua CRM importida Google Formsi vastuseid Lua CRM-i ja vastendada väljad CRM-i kirjetega. Microsoft Forms asub samas kategoorias, seega saavad mõlemat platvormi kasutavad meeskonnad oma vorme samamoodi planeerida.

Kui vastused jõuavad Lua CRM-i, saab teie meeskond nendega töötada koos ülejäänud süsteemiga: kliendikirjed, tehingud, ülesanded ja automatiseerimine. Ühenduse seadistamiseks järgige Google Formsi jaoks kuvatud juhiseid Lua CRM-is või pöörduge abi saamiseks Lua CRM-i meeskonna poole.

Kuidas planeerida Google Forms CRM-i integratsiooni

Tehniline ühendus on vaid osa tööst. Head tulemused sõltuvad hästi kavandatud vormidest ja selgetest otsustest selle kohta, mis igast esitatud vastusest peaks saama. Need sammud aitavad:

1. Kaardistage kasutatavad vormid. Pange kirja iga Google Form, mis täna kliendiinfot kogub (näiteks kontakti-, pakkumise-, registreerimis- või klienditoe vormid) ning kes praegu vastuseid loeb.
2. Kavandage selged vormiväljad. Kasutage ühe vaba tekstivälja asemel eraldi küsimusi eesnime, perekonnanime, e-posti ja telefoni jaoks ning märkige vajalikud väljad kohustuslikuks. Puhtaid ja järjepidevaid vastuseid on palju lihtsam vastendada.
3. Määrake iga vormi jaoks kirje tüüp. Leppige kokku, kas vorm peaks looma või uuendama kontakti, müügivihjet või piletit. Näiteks võib hinnapäring olla müügivihje, samas kui teenuseprobleem võib olla pilet.
4. Kaardistage vormiväljad CRM-i väljadega. Koostage lihtne kaheveeruline loend: vasakul iga vormi küsimus, paremal vastav CRM-i väli. Otsustage, mis saab vastustest, millel pole ilmset vastet, näiteks lisades need kirjeldusse.
5. Ühendage Google Forms. Järgige Lua CRM-i rakendusesiseseid juhiseid või võtke ühendust Lua CRM-i meeskonnaga, et vastused imporditaks ja kaardistataks CRM-i kirjetega.
6. Testige reaalse vormitäitmisega. Täitke vorm ise, kontrollige, kas oodatud kirje ilmub õigete väärtustega, ning katsetage, mis juhtub, kui sama e-posti aadress sisestatakse uuesti.
7. Määrake järeltegevused. Otsustage, kes tegeleb iga vormi uute vastustega, kui kiiresti peaks vastama ning millised ülesanded või meeldetuletused tuleks luua.
8. Vaadake kahe nädala pärast üle. Kontrollige puuduvaid välju, duplikaate ja aeglaseid vastuseid ning seejärel kohandage vormi küsimusi või vastendamist.

Vormi ja CRM-i vaheliste töövoogude parimad tavad

Hoidke vormid lühikesed

Küsige ainult seda, mida teie meeskond järgmise sammu astumiseks vajab. Iga lisaküsimus võib vähendada tõenäosust, et inimene vormi lõpuni täidab.

Kasutage ühtseid vastusevorminguid

Võimaluse korral kasutage valikvastustega või rippmenüüga küsimusi selliste andmete jaoks nagu teenuse tüüp, asukoht või eelarvevahemik. Ühtseid vastuseid on hiljem lihtsam kaardistada, filtreerida ja segmenteerida. Meie juhend klientide segmenteerimise kohta näitab, kuidas neid andmeid kasutada.

Küsige nõusolekut selgelt

Kui plaanite saata uudiskirju või pakkumisi, lisage selge nõusolekuküsimus ja salvestage vastus, et turundustegevus vastaks sellele, millega iga inimene nõustus.

Viige protsess alati lõpule

Igal vormitäitmisel peaks olema selge tulemus: vastus, broneeritud kõne, lahendatud pöördumine või kvalifitseeritud müügivihje. Meie artikkel müügivihjete haldamisest selgitab, kuidas uusi päringuid kvalifitseerida ja edasi arendada.

Automatiseerige rutiinsed järgmised sammud

Kasutage oma CRM-i töövooge, et luua uute kirjete jaoks järeltegevuste ülesandeid või meeldetuletusi, nii et keegi ei peaks meeles pidama asju eraldi kontrollida. Hästi seadistatud CRM-i automatiseerimine kõrvaldab suure osa käsitsi tagaajamisest.

Illustreeriv näide: koolituskeskus, mis ei kaota enam registreerumisi

Kujutage ette väikest koolituskeskust, mis kasutab kursusepäringute jaoks Google Forms'i vormi. Vastused laekusid tabelisse, mida administraator kontrollis paar korda nädalas, mistõttu mõned inimesed ootasid vastust mitu päeva või ei saanudki seda kunagi. Keskus kavandas oma väljad, otsustas, et igast päringust peaks saama müügivihje, kaardistas vormi küsimused CRM-i väljadega ja määras uued müügivihjed ühele koordinaatorile koos järeltegevuse meeldetuletusega. Päringud ilmusid nüüd CRM-is varasemate vestluste kõrvale ning koordinaator töötas ühe nimekirja alusel. See on hüpoteetiline näide töövoo illustreerimiseks, mitte mõõdetud juhtumiuuring.

Mõõdikud, mida jälgida

Esimese vastuse aeg

Keskmine aeg vormi esitamise ja teie meeskonna esimese vastuse vahel.

Käsitlemata vormitäitmised

Vormidest tulnud uute kirjete arv, millel pole iga päeva lõpus ikka veel vastutajat ega järgmist sammu määratud.

Vormitäitmiste ja tehingute suhe

Tehingu, broneeringu või müügini viinud vormitäitmised ÷ kõik vormitäitmised.

Duplikaadid ja puudulikud kirjed

Vormidest pärinevad kirjed, mis vajasid käsitsi korrastamist ÷ kõik vormidest loodud kirjed. Suur osakaal viitab ebaselgetele küsimustele või valele vastendamisele.

Korduma kippuvad küsimused

Kokkuvõte

Google Forms'i ja CRM-i integratsioon muudab vastuste tabelid kirjeteks, mille põhjal teie meeskond saab kohe tegutseda. Lua CRM-iga saab Google Forms'i vastused importida ja kaardistada CRM-i kirjetega osana vormide integratsioonidest, mis loovad või uuendavad kontakte, müügivihjeid või pileteid. Kavandage oma väljad, otsustage, mida iga vorm peaks looma, kaardistage ja testige hoolikalt ning määrake selged järeltegevused. Kui kliendid võtavad teiega ühendust ka vestluse kaudu, vaadake meie juhendit Telegrami ja CRM-i integreerimise kohta.