Microsoft Forms CRM интеграциясы сиздин командаңыз Microsoft 365'те түзгөн формаларды CRM менен байланыштырат. Натыйжада, ар бир жооп кимдир бирөө кол менен көчүрүүгө тийиш болгон жыйынтыктар тизмесиндеги же экспорттолгон электрондук жадыбалдагы жөн гана кезектеги сап болбостон, кардар тууралуу маалыматтарыңыздын бир бөлүгү болуп калат. Microsoft Forms'ту байланыш суроо-талаптары, баа сунушун суроо, катталуу, пикир калтыруу же тейлөө сурамдары үчүн колдонгон ишканалар үчүн бул күнүмдүк ишти өзгөртөт: жаңы жооптор керектүү жазууларга түшөт, команда ким эмне сураганын так көрөт жана кардар менен байланышуу кимдир бирөөнүн жооптор өтмөгүн ачышына көз каранды болбой калат. Бул колдонмодо Microsoft Forms CRM интеграциясы эмне экени, анын мааниси, Lua CRM Microsoft Forms менен кантип иштешери, аларды туташтыруудан мурун формаларыңызды жана иштеп чыгуу эрежелерин кантип пландаштыруу керек экендиги жана анын натыйжалуулугун кантип баалоо керектиги түшүндүрүлөт. Ал Microsoft 365 чөйрөсүндө иштеген чакан бизнестин ээлерине, ошондой эле сатуу, маркетинг жана кардарларды колдоо командаларына арналган.
Негизги жыйынтыктар
- Microsoft Forms CRM интеграциясы формалардын жоопторун CRM'ге киргизип берет, ошондуктан команда жооптордун тизмеси менен эмес, кардарлардын жазуулары менен иштейт.
- Lua CRM'де Microsoft Forms «Формалар» интеграцияларынын бир бөлүгү болуп саналат, алар келип түшкөн билдирүүлөрдөн контакттарды, лиддерди же тикеттерди автоматтык түрдө түзүү же жаңыртуу үчүн форма провайдерлерин байланыштырат.
- Lua CRM сизге Microsoft Forms жоопторун Lua CRM менен синхрондоштурууга жана өтүнмөлөрдүн кандайча иштелип чыгышын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет.
- Негизги артыкчылыктары: кол менен көчүрүүнүн азайышы, кардарлар менен тезирээк байланышуу, терүүдөгү каталардын азыраак кетиши жана ар бир жаңы жооп үчүн жооптуу адамдын так аныкталышы.
- Туташтыруудан мурун формаларыңыздын тизмесин түзүңүз, так суроолорду даярдаңыз, ар бир форма эмнени түзүшү керектигин чечиңиз жана анык жооп менен сынап көрүңүз.
Microsoft Forms CRM интеграциясы деген эмне?
Microsoft Forms CRM интеграциясы Microsoft Forms аркылуу түзүлгөн форманы CRM тутумуңуз менен байланыштырат, натыйжада алынган жооптор CRM'де жазууларды түзүү же жаңыртуу үчүн колдонулат. Интеграция болбосо, жооптор адатта Microsoft Forms'то же экспорттолгон файлда сакталып калат да, кимдир бирөө аларды окуп, маанисин түшүнүп, маалыматтарды CRM'ге кол менен киргизүүгө туура келет. Интеграция болгондо, жооптор CRM'ге түздөн-түз түшүп, контактка, лидге же тикетке айланат же аларды жаңырта алат.
Бул жерде негизги идея жөнөкөй: форма кардарлар, өнөктөштөр жана кесиптештер үчүн маалымат жөнөтүүнүн көнүмүш ыкмасы бойдон калат, ал эми CRM командаңыз ал маалыматтар боюнча иш алып бара турган негизги орунга айланат.
Эмне үчүн Microsoft Forms'ту CRM'ге туташтыруу керек
Жоопторду кол менен көчүрүү токтотулат
Аттарды, электрондук почталарды жана суроо-талаптарды тизмеден көчүрүп жазуу убакытты алат жана каталардын кетишине алып келет. Жооптор CRM'ге синхрондоштурулганда, команда бул убакытты кардарлар менен баарлашууга жумшай алат.
Ар бир форма тиешелүү иш процессине багыттайт
Байланыш формасы, баа сунушун суроо формасы жана тейлөө сурамынын формасы ар кандай максаттарды көздөйт. Ар бир формадан түшкөн билдирүүлөр кантип иштелип чыгышы керектигин алдын ала чечүү (мисалы, лид же тикет катары) ар бир жооптун керектүү жерден башталышын камсыз кылат.
Тезирээк кайтарым байланыш
Форманы толтурган адамдар, адатта, ыкчам жооп күтүшөт. Жооптор CRM'де пайда болгондо, алар кимдир бирөө форманы текшеришин күтүп отурбастан, кадимки тапшырмалар жана эскертмелер аркылуу тиешелүү кызматкерге дайындалып, иштетилет.
Ар бир кардар боюнча бирдиктүү тарых
Жооп өзүнчө көчүрмө түзбөстөн, учурдагы байланышты жаңыртканда, сиздин командаңыз эң акыркы суроо-талапты мурунку сүйлөшүүлөрдүн, бүтүмдөрдүн жана эскертүүлөрдүн жанынан көрө алат.
Microsoft Forms жооптору өзүнчө жана CRM'ге туташтырылган Microsoft Forms
| Багыты | Жооптор Microsoft Forms'то гана болгондо | Microsoft Forms CRM'ге туташтырылганда |
|---|---|---|
| Жооптор кайда сакталат | Жоопторду көрүү терезесинде же экспорттолгон жадыбалда | Контакттар, лиддер же тикеттер сыяктуу CRM жазууларында |
| Маалыматтарды киргизүү | Башка куралдарга кол менен көчүрүлөт | Жооптор CRM менен синхрондоштурулат |
| Иштеп чыгуу | Ар бир кызматкер жооп менен эмне кылуу керектигин өзү чечет | Өтүнмөлөрдү иштеп чыгуу боюнча макулдашылган эрежелер колдонулат |
| Кардардын контексти | Мурунку сүйлөшүүлөрдөн өзүнчө сакталат | CRM'деги кардардын тарыхы менен байланыштырылат |
| Кайтарым байланыш | Кимдир бирөө форманы текшеришине көз каранды болот | CRM'де бүтүмдөргө, тапшырмаларга жана эскертмелерге алып келет |
Microsoft Forms Lua CRM'де кантип иштейт
Lua CRM интеграциялар баракчасында Microsoft Forms «Формалар» категориясында көрсөтүлгөн. Бул категория форма провайдерлерин байланыштырып, келип түшкөн билдирүүлөрдөн контакттарды, лиддерди же тикеттерди автоматтык түрдө түзүүгө же жаңыртууга шарт түзөт. Тактап айтканда, Microsoft Forms боюнча Lua CRM жоопторду Lua CRM менен синхрондоштурууга жана өтүнмөлөрдүн кандайча иштелип чыгышын жөнгө салууга мүмкүндүк берет. Ошол эле категорияда Google Forms да камтылган; эгер сиздин командаңыз аны да колдонсо, биздин Google Forms CRM интеграциясы боюнча колдонмону караңыз.
Жооптор Lua CRM'ге келе баштагандан кийин, сиздин командаңыз алар менен бирге тутумдун калган бөлүгү (кардарлардын жазуулары, бүтүмдөр, тапшырмалар жана автоматташтыруу) аркылуу иштей алат. Туташууну орнотуу үчүн Lua CRM'де Microsoft Forms үчүн көрсөтүлгөн нускамаларды аткарыңыз же Lua CRM командасынан жардам сураңыз.
Microsoft Forms CRM интеграциясын кантип пландаштыруу керек
Техникалык жактан туташтыруу — бул иштин бир бөлүгү гана. Жакшы натыйжа туура түзүлгөн формаларга жана ар бир жооп эмнеге айланышы керектиги боюнча так чечимдерге байланыштуу. Бул кадамдар жардам берет:
- Колдонуп жаткан формаларыңыздын тизмесин түзүңүз. Бүгүнкү күндө кардарлардын маалыматын чогулткан ар бир Microsoft Form формасын (мисалы, байланыш, баа суроо, катталуу, пикир калтыруу же тейлөө суроо-талаптары) жана учурда жоопторду ким окуп жатканын жазып чыгыңыз.
- Так суроолорду түзүңүз. Бир эркин текст талаасынын ордуна аты, фамилиясы, электрондук почтасы жана телефон номери үчүн өзүнчө суроолорду колдонуңуз жана керектүү суроолорду милдеттүү деп белгилеңиз. Таза, ырааттуу жооптор менен CRM ичинде иштөө бир топ жеңил болот.
- Ар бир форма кандай иштетилерин чечип алыңыз. Форма аркылуу келген билдирүүлөр байланышты, лидди же өтүнмөнү (тикетти) түзүшү керекпи же жаңылашы керекпи, аныктап алыңыз. Мисалы, баа суроо-талабы лид болушу мүмкүн, ал эми тейлөө маселеси өтүнмө болушу мүмкүн.
- Суроолорду CRM маалыматтарына дал келтириңиз. Жөнөкөй эки тилкелүү тизме түзүңүз: сол жакта ар бир форманын суроосу, оң жакта ал тиешелүү болгон CRM маалыматы. Белгилүү бир орду жок жооптор менен эмне кылуу керектигин чечиңиз.
- Microsoft Forms кызматын туташтырыңыз. Жооптор Lua CRM менен шайкештештирилип, сиз пландаштыргандай иштетилиши үчүн Lua CRM ичиндеги нускамаларды аткарыңыз же Lua CRM командасы менен байланышыңыз.
- Чыныгы жооп менен сынап көрүңүз. Форманы өзүңүз толтуруп, күтүлгөн жазуу туура маалыматтар менен пайда болгонун текшериңиз жана ошол эле электрондук почта кайра жөнөтүлгөндө эмне болорун сынап көрүңүз.
- Андан аркы аракеттерди дайындаңыз. Ар бир формадан келген жаңы жоопторду ким карай турганын, алар канчалык тез жооп бериши керектигин жана кандай тапшырмалар же эскертүүлөр түзүлүшү керектигин чечиңиз.
- Эки жумадан кийин карап чыгыңыз. Жетишпеген маалыматтарды, дубликаттарды жана кечиккен жоопторду текшерип, андан соң форманын суроолорун же иштетүү эрежелерин тууралаңыз.
Microsoft Forms жана CRM жумуш процесстери үчүн мыкты тажрыйбалар
Мүмкүн болушунча тандоо суроолорун колдонуңуз
Кызматтын түрү, жайгашкан жери же бюджеттин көлөмү сыяктуу нерселер үчүн тандоо же ачылуучу тизме суроолорун колдонуңуз. Ырааттуу жоопторду кийин чыпкалоо жана сегменттөө жеңилирээк болот. Биздин кардарларды сегменттөө боюнча колдонмобуз ошол маалыматтарды кантип колдонуу керектигин көрсөтөт.
Ички жана кардарлар үчүн формаларды бөлүңүз
Көптөгөн командалар Microsoft Forms куралын ички сурамжылоолор жана тесттер үчүн да колдонушат. Кайсы формалар CRM үчүн кардарлардын маалыматын чогултаарын жана кайсынысы андан тышкары калышы керектигин так аныктап алыңыз.
Макулдукту так сураңыз
Эгер сиз маалымат каттарын же сунуштарды жөнөтүүнү пландаштырсаңыз, так макулдук суроосун кошуп, жоопту каттап коюңуз, ошондо маркетинг ар бир адам макул болгон шарттарга ылайык жүргүзүлөт.
Циклди жыйынтыктаңыз
Ар бир жооп так натыйжа менен аякташы керек: жооп кайтаруу, чалууну пландаштыруу, чечилген суроо-талап же квалификацияланган лид. Биздин лиддерди башкаруу тууралуу макалабыз жаңы суроо-талаптарды кантип квалификациялоону жана өстүрүүнү түшүндүрөт, ал эми CRM автоматташтыруу кол менен көзөмөлдөбөстөн кийинки тапшырмаларды кантип түзүүнү көрсөтөт.
Көрсөтмөлүү мисал: баа суроо-талаптарын жоготууну токтоткон консалтинг компаниясы
Microsoft 365 чөйрөсүндө иштеген жана веб-сайтында баа суроо-талаптары үчүн Microsoft Forms колдонгон чакан консалтинг фирмасын элестетиңиз. Жооптор жумасына бир нече жолу гана текшерилип, айрым потенциалдуу кардарлар күндөп жооп күтүшчү. Фирма өзүнүн формаларын тизмектеп, баа суроо-талаптары лиддерге, ал эми тейлөө суроолору өтүнмөлөргө (тикеттерге) айланышы керек деп чечип, Microsoft Forms куралын өзүнүн CRM системасына туташтырды жана жаңы лиддерди эскертүүсү менен бир аккаунт-менеджерге дайындады. Эми суроо-талаптар CRM'де мурунку сүйлөшүүлөрдүн жанында пайда болуп, команда бирдиктүү тизме менен иштеп калды. Бул жумуш процессин көрсөтүү үчүн гипотетикалык мисал болуп саналат жана реалдуу кейс-стади эмес.
Көзөмөлдөөчү көрсөткүчтөр
Биринчи жооп берүү убактысы
Формадан жооп келгенден баштап сиздин командаңыздын биринчи жообуна чейинки орточо убакыт.
Иштетилбеген жооптор
Ар бир күндүн аягында ээси дайындала элек же кийинки кадамы аныктала элек формалардан келген жаңы жазуулардын саны.
Жооптордун бүтүмгө айлануу көрсөткүчү
Бүтүмгө, брондоого же сатууга алып келген форма жооптору ÷ бардык форма жооптору.
Дубликаттар жана толук эмес жазуулар
Кол менен тазалоону талап кылган формалардан алынган жазуулар ÷ формалардан түзүлгөн бардык жазуулар. Жогорку үлүш суроолордун же иштетүү эрежелеринин түшүнүксүздүгүн билдирет.
