Microsoft Forms CRM ინტეგრაცია აკავშირებს ფორმებს, რომლებსაც თქვენი გუნდი უკვე ქმნის Microsoft 365-ში, თქვენს CRM-თან, ასე რომ თითოეული პასუხი ხდება თქვენი მომხმარებლის მონაცემების ნაწილი და არა უბრალოდ მორიგი ხაზი შედეგების ჩანართში ან ექსპორტირებულ ცხრილში, რომლის ხელით კოპირებაც ვინმეს უწევს. ბიზნესებისთვის, რომლებიც იყენებენ Microsoft Forms-ს საკონტაქტო მოთხოვნებისთვის, ფასის შეთავაზების მოთხოვნებისთვის, რეგისტრაციებისთვის, უკუკავშირისთვის ან მომსახურების მოთხოვნებისთვის, ეს ცვლის ყოველდღიურ მუშაობას: ახალი პასუხები ხვდება სწორ ჩანაწერებში, გუნდი ხედავს, ვინ რა მოითხოვა, ხოლო შემდგომი რეაგირება აღარ არის დამოკიდებული იმაზე, გახსნის თუ არა ვინმე პასუხების ჩანართს. ეს გზამკვლევი განმარტავს, რა არის Microsoft Forms CRM ინტეგრაცია, რატომ არის ის მნიშვნელოვანი, როგორ მუშაობს Lua CRM Microsoft Forms-თან, როგორ დაგეგმოთ თქვენი ფორმები და დამუშავების წესები მათ დაკავშირებამდე და როგორ შეაფასოთ მისი ეფექტურობა. იგი დაწერილია მცირე ბიზნესის მფლობელებისთვის, გაყიდვების, მარკეტინგისა და მხარდაჭერის გუნდებისთვის, რომლებიც მუშაობენ Microsoft 365-ში.
მთავარი დასკვნები
- Microsoft Forms CRM ინტეგრაციას ფორმის პასუხები გადააქვს CRM-ში, ასე რომ გუნდი მუშაობს მომხმარებლის ჩანაწერებიდან და არა პასუხების სიებიდან.
- Lua CRM-ში Microsoft Forms არის ფორმების ინტეგრაციების (Forms integrations) ნაწილი, რომელიც აკავშირებს ფორმების პროვაიდერებს, რათა შემოსული ფორმებიდან ავტომატურად შეიქმნას ან განახლდეს კონტაქტები, ლიდები ან ტიკეტები.
- Lua CRM გაძლევთ საშუალებას დაასინქრონოთ Microsoft Forms-ის პასუხები Lua CRM-ში და აკონტროლოთ, თუ როგორ მუშავდება შემოსული განაცხადები.
- მთავარი უპირატესობებია ხელით კოპირების შემცირება, სწრაფი რეაგირება, ნაკლები ბეჭდვითი შეცდომა და თითოეულ ახალ პასუხზე მკაფიო პასუხისმგებლობა.
- დაკავშირებამდე ჩამოწერეთ თქვენი ფორმები, შეადგინეთ მკაფიო კითხვები, გადაწყვიტეთ, რა უნდა შექმნას თითოეულმა ფორმამ და შეამოწმეთ რეალური პასუხით.
რა არის Microsoft Forms CRM ინტეგრაცია?
Microsoft Forms CRM ინტეგრაცია აკავშირებს Microsoft Forms-ში შექმნილ ფორმას თქვენს CRM-თან, რათა პასუხები გამოყენებულ იქნას CRM-ში ჩანაწერების შესაქმნელად ან გასაახლებლად. ინტეგრაციის გარეშე პასუხები ჩვეულებრივ რჩება Microsoft Forms-ში ან ექსპორტირებულ ფაილში და ვინმეს უწევს მათი წაკითხვა, შინაარსის გააზრება და დეტალების ხელით შეყვანა CRM-ში. ინტეგრაციის შემთხვევაში პასუხები პირდაპირ გადადის CRM-ში, სადაც მათგან შეიძლება შეიქმნას ან განახლდეს კონტაქტი, ლიდი ან ტიკეტი.
იდეა მარტივია: ფორმა რჩება ნაცნობ საშუალებად მომხმარებლებისთვის, პარტნიორებისთვის და კოლეგებისთვის თქვენთვის ინფორმაციის გამოსაგზავნად, ხოლო CRM ხდება ადგილი, სადაც თქვენი გუნდი მასზე რეაგირებს.
რატომ უნდა დააკავშიროთ Microsoft Forms თქვენს CRM-თან
აღარავითარი პასუხების ხელით კოპირება
პასუხების სიიდან სახელების, ელფოსტებისა და მოთხოვნების კოპირებას დრო მიაქვს და იწვევს ბეჭდვით შეცდომებს. როდესაც პასუხები სინქრონიზდება CRM-ში, გუნდს შეუძლია ეს დრო ადამიანებთან კომუნიკაციას დაუთმოს.
თითოეულ ფორმას მივყავართ სწორ სამუშაო პროცესამდე
საკონტაქტო ფორმა, ფასის შეთავაზების მოთხოვნის ფორმა და მომსახურების მოთხოვნის ფორმა სხვადასხვა რამეს ნიშნავს. წინასწარ განსაზღვრა, თუ როგორ უნდა დამუშავდეს თითოეული ფორმიდან შემოსული განაცხადი — მაგალითად, როგორც ლიდი თუ როგორც ტიკეტი — ნიშნავს, რომ თითოეული პასუხი სწორი ადგილიდან დაიწყება.
უფრო სწრაფი რეაგირება
ადამიანები, რომლებიც ავსებენ ფორმას, როგორც წესი, ელიან პასუხს. როდესაც პასუხები ჩნდება CRM-ში, მათი მინიჭება და შემდგომი დამუშავება შესაძლებელია თქვენი ჩვეული დავალებებისა და შეხსენებების მეშვეობით, ნაცვლად იმისა, რომ ელოდოთ, როდის შეამოწმებს ვინმე ფორმას.
ერთიანი ისტორია თითოეული მომხმარებლისთვის
როდესაც პასუხი ანახლებს არსებულ კონტაქტს ცალკე დუბლიკატის შექმნის ნაცვლად, თქვენი გუნდი ხედავს უახლეს მოთხოვნას წინა საუბრების, გარიგებებისა და ჩანაწერების გვერდით.
მხოლოდ Microsoft Forms-ის პასუხები CRM-თან დაკავშირებული Microsoft Forms-ის წინააღმდეგ
| მახასიათებელი | მხოლოდ Microsoft Forms-ში არსებული პასუხები | CRM-თან დაკავშირებული Microsoft Forms |
|---|---|---|
| სად ინახება პასუხები | პასუხების ჩანართში ან ექსპორტირებულ ცხრილში | CRM-ის ჩანაწერებში, როგორიცაა კონტაქტები, ლიდები ან ტიკეტები |
| მონაცემთა შეყვანა | ხელით კოპირება სხვა ხელსაწყოებში | პასუხების სინქრონიზაცია CRM-ში |
| დამუშავება | თითოეული ადამიანი ინდივიდუალურად წყვეტს, რა მოუხერხოს პასუხს | შეთანხმებული წესები განაცხადების დამუშავებისთვის |
| მომხმარებლის კონტექსტი | წინა საუბრებისგან განცალკევებული | დაკავშირებული მომხმარებლის ისტორიასთან CRM-ში |
| შემდგომი რეაგირება | დამოკიდებულია იმაზე, შეამოწმებს თუ არა ვინმე ფორმას | შეიძლება გადაიზარდოს გარიგებებში, დავალებებსა და შეხსენებებში CRM-ში |
როგორ მუშაობს Microsoft Forms-ი Lua CRM-ში
On the Lua CRM-ის ინტეგრაციების გვერდზე Microsoft Forms განთავსებულია ფორმების (Forms) კატეგორიაში. ეს კატეგორია აკავშირებს ფორმების პროვაიდერებს, რათა შემოსული ფორმებიდან ავტომატურად შეიქმნას ან განახლდეს კონტაქტები, ლიდები ან ტიკეტები. კონკრეტულად Microsoft Forms-ისთვის, Lua CRM გაძლევთ საშუალებას დაასინქრონოთ Microsoft Forms-ის პასუხები Lua CRM-ში და მართოთ განაცხადების დამუშავების პროცესი. Google Forms იმავე კატეგორიაშია წარმოდგენილი; თუ თქვენი გუნდი მასაც იყენებს, იხილეთ ჩვენი Google Forms CRM ინტეგრაციის გზამკვლევი.
მას შემდეგ, რაც პასუხები დაიწყებს შემოსვლას Lua CRM-ში, თქვენს გუნდს შეუძლია იმუშაოს მათთან სისტემის დანარჩენ ნაწილთან ერთად: მომხმარებელთა ჩანაწერებთან, გარიგებებთან, დავალებებთან და ავტომატიზაციასთან. უშუალოდ კავშირის დასაყენებლად მიჰყევით Lua CRM-ში Microsoft Forms-ისთვის ნაჩვენებ ინსტრუქციებს ან დახმარებისთვის მიმართეთ Lua CRM-ის გუნდს.
როგორ დაგეგმოთ Microsoft Forms CRM ინტეგრაცია
ტექნიკური დაკავშირება სამუშაოს მხოლოდ ერთი ნაწილია. კარგი შედეგები დამოკიდებულია კარგად შედგენილ ფორმებზე და მკაფიო გადაწყვეტილებებზე იმის შესახებ, თუ რად უნდა იქცეს თითოეული პასუხი. ამაში დაგეხმარებათ შემდეგი ნაბიჯები:
- ჩამოწერეთ ფორმები, რომლებსაც იყენებთ. ჩაინიშნეთ Microsoft Forms-ის თითოეული ფორმა, რომელიც დღეს მომხმარებლის ინფორმაციას აგროვებს — მაგალითად, საკონტაქტო, შეთავაზების, რეგისტრაციის, უკუკავშირის ან სერვისის მოთხოვნის ფორმები — და ვინ კითხულობს ამჟამად ამ პასუხებს.
- შეადგინეთ მკაფიო კითხვები. ერთი თავისუფალი ტექსტის ველის ნაცვლად, გამოიყენეთ ცალკეული კითხვები სახელისთვის, გვარისთვის, ელფოსტისთვის და ტელეფონისთვის, ხოლო საჭირო კითხვები მონიშნეთ სავალდებულოდ. მოწესრიგებულ, თანმიმდევრულ პასუხებთან მუშაობა CRM-ში ბევრად უფრო მარტივია.
- განსაზღვრეთ, როგორ უნდა დამუშავდეს თითოეული ფორმა. შეათანხმეთ, ფორმიდან მიღებულმა მონაცემებმა უნდა შექმნას თუ განაახლოს კონტაქტი, ლიდი თუ ტიკეტი. მაგალითად, ფასის შეთავაზების მოთხოვნა შეიძლება იყოს ლიდი, ხოლო სერვისული პრობლემა — ტიკეტი.
- დაუკავშირეთ კითხვები CRM-ის ველებს. შექმენით მარტივი ორსვეტიანი სია: ფორმის თითოეული კითხვა მარცხნივ, ხოლო CRM-ის შესაბამისი ინფორმაცია მარჯვნივ. გადაწყვიტეთ, რა უნდა მოხდეს იმ პასუხებთან მიმართებით, რომლებსაც აშკარა შესაბამისი ადგილი არ აქვთ.
- დააკავშირეთ Microsoft Forms. მიჰყევით პროდუქტში არსებულ ინსტრუქციებს Lua CRM-ში ან დაუკავშირდით Lua CRM-ის გუნდს, რათა პასუხები სინქრონიზდეს Lua CRM-ში და დამუშავდეს თქვენ მიერ დაგეგმილი წესით.
- გატესტეთ რეალური პასუხით. თავად შეავსეთ ფორმა, შეამოწმეთ, ჩნდება თუ არა მოსალოდნელი ჩანაწერი სწორი დეტალებით, და გამოსცადეთ, რა ხდება იმავე ელფოსტის ხელახლა გაგზავნისას.
- დანიშნეთ პასუხისმგებელი პირები შემდგომი კომუნიკაციისთვის. გადაწყვიტეთ, ვინ დაამუშავებს თითოეული ფორმის ახალ პასუხებს, რამდენად სწრაფად უნდა უპასუხონ და რა დავალებები ან შეხსენებები უნდა შეიქმნას.
- გადახედეთ შედეგებს ორი კვირის შემდეგ. შეამოწმეთ ნაკლული დეტალები, დუბლიკატები და დაგვიანებული პასუხები, შემდეგ კი დააკორექტირეთ ფორმის კითხვები ან დამუშავების წესები.
საუკეთესო პრაქტიკა Microsoft Forms-ისა და CRM-ის სამუშაო პროცესებისთვის
სადაც შესაძლებელია, გამოიყენეთ არჩევითი კითხვები
გამოიყენეთ არჩევითი ან ჩამოსაშლელი კითხვები ისეთი პარამეტრებისთვის, როგორიცაა მომსახურების ტიპი, ლოკაცია ან ბიუჯეტის დიაპაზონი. თანმიმდევრული პასუხების გაფილტვრა და სეგმენტირება შემდგომში ბევრად მარტივია. ჩვენი გზამკვლევი მომხმარებელთა სეგმენტაციის შესახებ გაჩვენებთ, თუ როგორ გამოიყენოთ ეს მონაცემები.
გააცალკევეთ შიდა და მომხმარებლის ფორმები
ბევრი გუნდი Microsoft Forms-ს შიდა გამოკითხვებისა და ქვიზებისთვისაც იყენებს. მკაფიოდ განსაზღვრეთ, რომელი ფორმები აგროვებს მომხმარებლის ინფორმაციას CRM-ისთვის და რომელი უნდა დარჩეს მის გარეთ.
მკაფიოდ მოითხოვეთ თანხმობა
თუ გეგმავთ სიახლეების ან შეთავაზებების გაგზავნას, დაამატეთ თანხმობის მკაფიო კითხვა და აღრიცხეთ პასუხი, რათა მარკეტინგმა იმოქმედოს იმის მიხედვით, რაზეც თითოეული ადამიანი დათანხმდა.
დაასრულეთ პროცესის ციკლი
ყველა პასუხი უნდა სრულდებოდეს მკაფიო შედეგით: უკუკავშირით, დაჯავშნილი ზარით, მოგვარებული მოთხოვნით ან კვალიფიციური ლიდით. ჩვენი სტატია ლიდების მართვის შესახებ განმარტავს, თუ როგორ მოახდინოთ ახალი მოთხოვნების კვალიფიკაცია და განვითარება, ხოლო CRM ავტომატიზაცია გაჩვენებთ, როგორ შექმნათ შემდგომი ამოცანები ხელით ჩარევის გარეშე.
საილუსტრაციო მაგალითი: საკონსულტაციო ფირმა, რომელმაც შეწყვიტა ფასის შეთავაზების მოთხოვნების დაკარგვა
წარმოიდგინეთ მცირე საკონსულტაციო ფირმა, რომელიც მუშაობს Microsoft 365-ში და თავის ვებსაიტზე იყენებს Microsoft Form-ს ფასის შეთავაზების მოთხოვნებისთვის. პასუხები მოწმდებოდა კვირაში რამდენჯერმე, და ზოგიერთი პოტენციური კლიენტი დღეების განმავლობაში ელოდა პასუხს. ფირმამ ჩამოწერა თავისი ფორმები, გადაწყვიტა, რომ შეთავაზების მოთხოვნები უნდა გამხდარიყო ლიდები, ხოლო სერვისის კითხვები — ტიკეტები, დააკავშირა Microsoft Forms თავის CRM-თან და ახალი ლიდები მიამაგრა ერთ ექაუნთ მენეჯერს შეხსენების ფუნქციით. მოთხოვნები უკვე CRM-ში ჩნდებოდა წინა კომუნიკაციების გვერდით და გუნდი ერთიანი სიიდან მუშაობდა. ეს არის ჰიპოთეტური მაგალითი სამუშაო პროცესის საჩვენებლად და არა გაზომილი ქეის-სტადი.
მეტრიკები თვალყურის სადევნებლად
პირველ პასუხამდე დრო
საშუალო დრო ფორმის შევსებიდან თქვენი გუნდის პირველ პასუხამდე.
დაუმუშავებელი პასუხები
ფორმებიდან მიღებული ახალი ჩანაწერების რაოდენობა, რომლებსაც დღის ბოლოს ჯერ კიდევ არ ჰყავთ პასუხისმგებელი პირი ან არ აქვთ განსაზღვრული შემდეგი ნაბიჯი.
პასუხიდან გარიგებამდე კონვერსია
ფორმის პასუხები, რომლებმაც მიგვიყვანა გარიგებამდე, ჯავშნამდე ან გაყიდვამდე ÷ ფორმის ყველა პასუხზე.
დუბლირებული და არასრული ჩანაწერები
ფორმებიდან მიღებული ჩანაწერები, რომლებსაც დასჭირდათ ხელით გასუფთავება ÷ ფორმებიდან შექმნილ ყველა ჩანაწერზე. მაღალი წილი მიუთითებს ბუნდოვან კითხვებზე ან დამუშავების წესებზე.
