Microsoft Forms CRM inteqrasiyası komandanızın artıq Microsoft 365-də qurduğu formaları CRM-inizlə əlaqələndirir, beləliklə hər bir cavab kiminsə əl ilə köçürməli olduğu nəticələr görünüşündəki və ya ixrac edilmiş cədvəldəki başqa bir sətir deyil, müştəri məlumatlarınızın bir hissəsi olur. Əlaqə müraciətləri, qiymət təklifi sorğuları, qeydiyyatlar, rəylər və ya xidmət sorğuları üçün Microsoft Forms-dan istifadə edən müəssisələr üçün bu, gündəlik işi dəyişir: yeni cavablar düzgün qeydlərə çatır, komanda kimin nə istədiyini görür və sonrakı tədbirlər kiminsə cavablar tabını açmasından asılı olmur. Bu bələdçi Microsoft Forms CRM inteqrasiyasının nə olduğunu, nə üçün vacib olduğunu, Lua CRM-in Microsoft Forms ilə necə işlədiyini, onları qoşmazdan əvvəl formalarınızı və emal qaydalarınızı necə planlaşdırmalı olduğunuzu və onun işləyib-işləmədiyini necə ölçməyi izah edir. Bu, Microsoft 365-də işləyən kiçik biznes sahibləri, satış, marketinq və dəstək komandaları üçün yazılmışdır.
Əsas məqamlar
- Microsoft Forms CRM inteqrasiyası forma cavablarını CRM-ə gətirir, beləliklə komanda cavab siyahıları ilə deyil, müştəri qeydləri ilə işləyir.
- Lua CRM-də Microsoft Forms, daxil olan forma müraciətlərindən kontaktları, lidləri və ya tiketləri avtomatik yaratmaq və ya yeniləmək üçün forma təminatçılarını birləşdirən Formalar inteqrasiyalarının bir hissəsidir.
- Lua CRM sizə Microsoft Forms cavablarını Lua CRM ilə sinxronlaşdırmağa və müraciətlərin necə emal olunacağına nəzarət etməyə imkan verir.
- Əsas üstünlüklər daha az əllə köçürmə, daha sürətli təqib, daha az yazı xətası və hər yeni cavab üçün aydın məsuliyyətdir.
- Qoşulmadan əvvəl formalarınızı siyahıya alın, aydın suallar hazırlayın, hər formanın nə yaratmalı olduğuna qərar verin və real cavabla sınaqdan keçirin.
Microsoft Forms CRM inteqrasiyası nədir?
Microsoft Forms CRM inteqrasiyası Microsoft Forms-da yaradılmış formanı CRM-inizlə əlaqələndirir ki, cavablar CRM-də qeydlər yaratmaq və ya yeniləmək üçün istifadə olunsun. İnteqrasiya olmadan cavablar adətən Microsoft Forms-da və ya ixrac edilmiş faylda qalır və kimsə onları oxumalı, nə mənaya gəldiyinə qərar verməli və təfərrüatları CRM-ə yazmalıdır. İnteqrasiya ilə cavablar CRM-ə daxil olur, burada onlar kontakt, lid və ya tiketə çevrilə və ya onları yeniləyə bilər.
İdeya sadədir: forma müştərilər, tərəfdaşlar və həmkarlar üçün sizə məlumat göndərmək üçün tanış üsul olaraq qalır, CRM isə komandanızın bu məlumatlar üzrə hərəkətə keçdiyi yerə çevrilir.
Nə üçün Microsoft Forms-u CRM-inizə qoşmalısınız
Cavabları əllə köçürməyə son
Adları, e-poçtları və sorğuları cavab siyahısından köçürmək vaxt aparır və yazı səhvlərinə səbəb olur. Cavablar CRM-ə sinxronlaşdırıldıqda, komanda bu vaxtı insanlarla ünsiyyət qurmağa sərf edə bilər.
Hər bir forma düzgün iş axınına yönəldir
Əlaqə forması, qiymət təklifi forması və xidmət sorğusu forması fərqli mənalar daşıyır. Hər formadan daxil olan müraciətlərin necə emal ediləcəyini, məsələn, lid və ya tiket kimi, əvvəlcədən müəyyənləşdirmək hər bir cavabın düzgün yerdən başlaması deməkdir.
Daha sürətli təqib
Formanı dolduran insanlar adətən cavab gözləyirlər. Cavablar CRM-də göründükdə, kiminsə formanı yoxlamasını gözləmək əvəzinə, onlar təyin edilə və adi tapşırıqlarınız və xatırlatmalarınız vasitəsilə təqib oluna bilər.
Hər müştəri üçün vahid tarixçə
Cavab ayrı bir nüsxə yaratmaq əvəzinə mövcud kontaktı yenilədikdə, komandanız ən son müraciəti əvvəlki söhbətlərin, sövdələşmələrin və qeydlərin yanında görür.
Yalnız Microsoft Forms cavabları ilə CRM-ə qoşulmuş Microsoft Forms-un müqayisəsi
| Sahə | Yalnız Microsoft Forms-da olan cavablar | CRM-ə qoşulmuş Microsoft Forms |
|---|---|---|
| Cavabların saxlandığı yer | Cavablar görünüşü və ya ixrac edilmiş cədvəl | Kontaktlar, lidlər və ya tiketlər kimi CRM qeydləri |
| Məlumatların daxil edilməsi | Digər alətlərə əllə köçürülür | Cavablar CRM-ə sinxronlaşdırılır |
| Emal edilmə | Hər kəs cavabla nə edəcəyinə özü qərar verir | Müraciətlərin necə emal olunacağına dair razılaşdırılmış qaydalar |
| Müştəri konteksti | Əvvəlki söhbətlərdən ayrı | CRM-dəki müştəri tarixçəsinə bağlıdır |
| Təqib | Kiminsə formanı yoxlamasından asılıdır | CRM-də sövdələşmələrə, tapşırıqlara və xatırlatmalara səbəb ola bilər |
Microsoft Forms Lua CRM-də necə işləyir
Lua CRM inteqrasiyalar səhifəsində Microsoft Forms "Formalar" kateqoriyasında göstərilir. Bu kateqoriya daxil olan forma müraciətlərindən kontaktları, lidləri və ya tiketləri avtomatik yaratmaq və ya yeniləmək üçün forma təminatçılarını əlaqələndirir. Xüsusilə Microsoft Forms üçün Lua CRM sizə Microsoft Forms cavablarını Lua CRM ilə sinxronlaşdırmağa və müraciətlərin necə emal olunacağına nəzarət etməyə imkan verir. Google Forms da eyni kateqoriyada yer alır; əgər komandanız ondan da istifadə edirsə, Google Forms CRM inteqrasiyası bələdçimizə baxın.
Cavablar Lua CRM-ə daxil olmağa başladıqdan sonra komandanız onlarla sistemin qalan hissəsi ilə birgə işləyə bilər: müştəri qeydləri, sövdələşmələr, tapşırıqlar və avtomatlaşdırma. Əlaqəni qurmaq üçün Lua CRM-də Microsoft Forms üçün göstərilən təlimatlara əməl edin və ya Lua CRM komandasından kömək istəyin.
Microsoft Forms CRM inteqrasiyasını necə planlaşdırmalı
Texniki qoşulma işin yalnız bir hissəsidir. Yaxşı nəticələr yaxşı dizayn edilmiş formalardan və hər bir cavabın nəyə çevrilməli olduğuna dair aydın qərarlardan asılıdır. Bu addımlar kömək edəcək:
- İstifadə etdiyiniz formaları siyahıya alın. Bu gün müştəri məlumatlarını toplayan hər bir Microsoft Form-u (məsələn, əlaqə, qiymət təklifi, qeydiyyat, rəy və ya xidmət sorğusu formaları) və hazırda cavabları kimin oxuduğunu qeyd edin.
- Aydın suallar tərtib edin. Tək bir sərbəst mətn xanası əvəzinə ad, soyad, e-poçt və telefon nömrəsi üçün ayrıca suallardan istifadə edin və ehtiyacınız olan sualları məcburi olaraq qeyd edin. Dəqiq və ardıcıl cavablarla CRM-də işləmək daha asandır.
- Hər bir formun necə emal ediləcəyinə qərar verin. Form vasitəsilə göndərilən məlumatların kontakt, lid və ya bilet (ticket) yaratmalı və ya yeniləməli olduğunu müəyyənləşdirin. Məsələn, qiymət təklifi sorğusu lid, xidmət problemi isə bilet ola bilər.
- Sualları CRM məlumatları ilə uyğunlaşdırın. İki sütunlu sadə bir siyahı hazırlayın: solda formun hər bir sualı, sağda isə onun aid olduğu CRM məlumatı. Uyğun xanası olmayan cavablarla nə ediləcəyinə qərar verin.
- Microsoft Forms-u qoşun. Cavabların Lua CRM ilə sinxronlaşdırılması və planlaşdırdığınız şəkildə emal edilməsi üçün Lua CRM daxilindəki təlimatlara əməl edin və ya Lua CRM komandası ilə əlaqə saxlayın.
- Real cavabla sınaqdan keçirin. Formu özünüz doldurun, gözlənilən qeydin düzgün məlumatlarla göründüyünü yoxlayın və eyni e-poçt təkrar göndərildikdə nə baş verdiyini test edin.
- Növbəti addımları təyin edin. Hər bir formdan gələn yeni cavabları kimin cavablandıracağına, nə qədər tez cavab verilməli olduğuna və hansı tapşırıq və ya xatırlatmaların yaradılacağına qərar verin.
- İki həftə sonra nəzərdən keçirin. Çatışmayan məlumatları, təkrarları və gecikən cavabları yoxlayın, sonra isə form suallarını və ya emal qaydalarını tənzimləyin.
Microsoft Forms və CRM iş axınları üçün ən yaxşı təcrübələr
Mümkün olduqda seçimli suallardan istifadə edin
Xidmət növü, məkan və ya büdcə aralığı kimi məlumatlar üçün seçimli və ya açılan siyahı suallarından istifadə edin. Ardıcıl cavabları sonradan filtrləmək və seqmentləşdirmək daha asandır. Müştəri seqmentasiyası üzrə təlimatımız bu məlumatlardan necə istifadə olunacağını göstərir.
Daxili və müştəri formalarını ayırın
Bir çox komanda Microsoft Forms-dan həmçinin daxili sorğular və testlər üçün də istifadə edir. Hansı formaların CRM üçün müştəri məlumatlarını topladığını və hansıların kənarda qalmalı olduğunu aydın şəkildə müəyyənləşdirin.
Razılığı aydın şəkildə istəyin
Əgər bülletenlər və ya təkliflər göndərməyi planlaşdırırsınızsa, aydın razılıq sualı əlavə edin və cavabı qeyd edin ki, marketinq fəaliyyətləri hər kəsin razılaşdığı qaydada aparılsın.
Dövrəni tamamlayın
Hər bir cavab aydın bir nəticə ilə yekunlaşmalıdır: cavab məktubu, planlaşdırılmış zəng, həll edilmiş sorğu və ya kvalifikasiya edilmiş lid. Lidlərin idarə edilməsi haqqında məqaləmiz yeni sorğuların necə qiymətləndiriləcəyini və inkişaf etdiriləcəyini, CRM avtomatlaşdırması isə əl ilə təqib etmədən növbəti addım tapşırıqlarının necə yaradılacağını izah edir.
Nümunə: Qiymət təklifi sorğularını itirməyə son qoyan konsaltinq şirkəti
Microsoft 365 mühitində çalışan və veb-saytında qiymət təklifi sorğuları üçün Microsoft Form-dan istifadə edən kiçik bir konsaltinq şirkətini təsəvvür edin. Cavablar həftədə bir neçə dəfə yoxlanılırdı və bəzi potensial müştərilər günlərlə cavab gözləyirdi. Şirkət formalarını siyahıya aldı, qiymət təklifi sorğularının lidə, xidmət suallarının isə biletə çevrilməsinə qərar verdi, Microsoft Forms-u CRM-ə qoşdu və yeni lidləri növbəti addım xatırlatması ilə bir müştəri menecerinə təyin etdi. Sorğular artıq əvvəlki danışıqların yanında CRM-də görünürdü və komanda vahid bir siyahıdan işləyirdi. Bu, real təcrübə araşdırması deyil, iş prosesini göstərmək üçün fərziyyəvi bir nümunədir.
İzlənilməli olan metrikalar
İlk cavaba qədər olan vaxt
Form cavabı ilə komandanızın ilk cavabı arasındakı orta vaxt.
İşlənməmiş cavablar
Hər günün sonunda hələ də təyin edilmiş məsulu və ya növbəti addımı olmayan formalardan gələn yeni qeydlərin sayı.
Cavabdan sövdələşməyə çevrilmə nisbəti
Sövdələşmə, rezervasiya və ya satışa gətirib çıxaran form cavabları ÷ bütün form cavabları.
Təkrarlanan və natamam qeydlər
Formalardan gələn və əl ilə təmizlənməsi tələb olunan qeydlər ÷ formalardan yaradılan bütün qeydlər. Yüksək göstərici sualların və ya emal qaydalarının aydın olmadığını göstərir.
