.webp)
Gmail CRM интеграциясы сіздің командаңыз қолданып жүрген Gmail есептік жазбаларын CRM жүйесімен байланыстырады, осылайша тұтынушылардың хаттары жеке пошта жәшіктерінде қалып қоймай, ортақ тұтынушы жазбаларының бір бөлігіне айналады. Сұраныстарға жауап беретін, баға ұсыныстарын жіберетін және электрондық пошта арқылы қолдау көрсететін шағын бизнес үшін бұл әрбір сөйлесудің тиісті контакт, лид, мәміле немесе тикет жанында тұруын білдіреді және командадағы кез келген адам хаттарды қайта бағыттауды сұрамай-ақ диалогты жалғастыра алады. Бұл нұсқаулықта Gmail CRM интеграциясының не екені, оның қандай мәселелерді шешетіні, Gmail-дің Lua CRM жүйесінде қалай жұмыс істейтіні, команда мен деректерді қалай дайындау керектігі және нәтижелерді қалай бағалауға болатыны түсіндіріледі. Ол өз хат-хабарын Gmail арқылы жүргізетін бизнес иелеріне, сату және қолдау көрсету бөлімдеріне арналған.
Негізгі тұжырымдар
- Gmail CRM интеграциясы электрондық пошта хат-хабарларын CRM-ге синхрондайды, осылайша тұтынушымен байланыс тарихы жеке пошталарда сақталмай, бүкіл командаға қолжетімді болады.
- Lua CRM жүйесінде Gmail — Microsoft Outlook-пен қатар электрондық поштаны жіберу және синхрондау санатындағы Пошта жәшіктері (Mailboxes) интеграцияларының бірі болып табылады.
- Lua CRM электрондық хаттарды жіберу және қабылдау, сөйлесулерді синхрондау және хабарламаларды контактілермен, лидтермен, мәмілелермен және тикеттермен автоматты түрде байланыстыру үшін Gmail есептік жазбаңызды қосуға мүмкіндік береді.
- Басты артықшылықтар — жоғалған хаттар санының азаюы, істі бір-біріне оңай тапсыру, жылдам жауаптар және сату мен қолдау бөлімдері үшін нақты контекст.
- Қай Gmail есептік жазбаларын қосу керектігін таңдау, контактілерді реттеу, жауапкершілікті бөлісу және сынақ хатымен тексеру арқылы дайындалыңыз.
Gmail CRM интеграциясы дегеніміз не?
Gmail CRM интеграциясы — бұл Gmail есептік жазбасы мен CRM арасындағы байланыс, ол электрондық пошта хат-хабарын тұтынушы жазбаларымен синхрондалған күйде сақтайды. Сіз жіберген және қабылдаған хабарламалар CRM-ге енгізіліп, тиісті адамдармен және мәмілелермен байланыстырылады. Gmail көптеген адамдар үшін хат оқу және жазу үшін ыңғайлы орын болып қала береді, ал CRM әрбір диалог тұтынушымен, сату мүмкіндігімен немесе қолдау сұранысымен байланысатын ортақ кеңістікке айналады.
Бұл байланыссыз маңызды электрондық хаттар тек оларды қабылдап алған адамның ғана пошта жәшігінде қалады. Әріптестер хаттарды қайта бағыттауды өтінеді, мәліметтер жазбаларға қолмен көшіріледі, ал кейінгі қадамдар белгілерге, таңбаларға және жеке жадқа ғана тәуелді болады.
Gmail CRM интеграциясы шешетін мәселелер
Біреу орнында болмағанда хат-хабар желісінің үзілуі
Сату жөніндегі маман демалыста болғанда немесе басқа жұмыстармен айналысып жатқанда, оның Gmail поштасындағы тұтынушы хаттары қаралмай қалуы мүмкін. Егер сөйлесулер ортақ жазбаларға синхрондалса, әріптесі тұтынушының не сұрағанын көріп, жауап бере алады.
CRM-ге қолмен көшіру
Хат мәтінін жазбаларға көшіру немесе қайта бағытталған хабарламаларды тіркеу уақытты алады, ал қарбалас күні бұл мүлде жасалмай қалады. Диалогтарды синхрондау осы қосымша әрекеттерсіз-ақ жазбаларды жаңартылған күйде сақтайды.
Сату және қолдау бөлімдерінде контекстің болмауы
Баға туралы сұрақ мәмілеге, ал шағым тикетке қатысты болуы керек. Хабарламалар тиісті жазбамен байланыстырылған кезде, сату бөлімі тек соңғы хабарламаны ғана емес, бүкіл келіссөзді көреді, ал қолдау бөлімі мәселені толығымен түсінеді.
Жауапты тұлғаның белгісіздігі
Ортақ пошталар мен көшірмедегі (CC) көптеген адамдар көбінесе әркім басқа біреу жауап береді деп ойлауына әкеледі. Әрбір сөйлесу жауапты иесі бар жазбаға бекітілген кезде, кім жауап беруі керектігі анық болады.
Жеке Gmail мен CRM-ге қосылған Gmail-ді салыстыру
| Сала | Жеке Gmail | CRM-ге қосылған Gmail |
|---|---|---|
| Тарихтың сақталу орны | Әрбір қызметкердің кіріс поштасы, белгілері мен жұлдызшалары | Ортақ тұтынушы жазбаларындағы синхрондалған сөйлесулер |
| Сату және қолдау қызметімен байланыс | Жоқ, тек біреу мәліметтерді қолмен көшірмесе | Контактілермен, лидтермен, мәмілелермен және тикеттермен байланысты |
| Командалық қолжетімділік | Тек хатты алушылар ғана оқи алады | Команда жазбадағы сөйлесуді көре алады |
| Әріптестерді алмастыру | Хатты қайта бағыттауды немесе поштаға кіруді қажет етеді | Тарих тұтынушы жазбасында дайын тұр |
| Келесі қадамдар | Жеке еске салғыштар мен жадқа сүйену | CRM жүйесіндегі тапсырмалар мен еске салғыштар арқылы қадағалануы мүмкін |
Gmail Lua CRM жүйесінде қалай жұмыс істейді
Lua CRM интеграциялар бетінде Gmail электрондық поштаны жіберу және синхрондау бойынша Пошта жәшіктері (Mailboxes) санатында көрсетілген. Пошта жәшіктері санаты электрондық пошта провайдерлерін байланыстырып, электрондық хаттарды жіберу мен қабылдауға, диалогтарды синхрондауға және хабарламаларды Lua CRM ішіндегі контактілерге, лидтерге, мәмілелерге және тикеттерге автоматты түрде қосуға мүмкіндік береді. Gmail үшін электрондық хаттарды жіберу және қабылдау, хат алмасуларды синхрондау және хабарламаларды контактілермен, лидтермен, мәмілелермен және тикеттермен автоматты түрде байланыстыру мақсатында Gmail есептік жазбаңызды қосасыз. Microsoft Outlook осы санатта көрсетілген, сондықтан екі провайдерді де пайдаланатын командалар әрбір қызметкер жұмыс істейтін жүйені қоса алады.
Басқа Google құралдары дәл сол беттегі өзге санаттарда орналасқан. Google Calendar — Lua CRM мен Google Calendar арасында кездесулерді екі жақты синхрондауды (соның ішінде автоматты жаңартулар мен бас тартуларды) қамтитын Күнтізбелер санатында, ал Google Forms — форма жауаптарын Lua CRM-ге импорттау үшін Формалар санатында ұсынылған. Gmail-дің өзін қосу үшін Lua CRM жүйесіндегі Gmail нұсқауларын орындаңыз немесе Lua CRM тобынан көмек сұраңыз. Егер сізге қажетті құрал тізімде болмаса, интеграциялар бетіндегі «Интеграция сұрау» (Request Integration) опциясын пайдаланыңыз.
Gmail CRM интеграциясын қалай баптауға болады
Қосылу процесі күш-жігердің бір бөлігін ғана алады. Таза деректер мен команданың нақты өзара келісімдері синхрондалған хаттардың шынымен көмектесетінін не көмектеспейтінін анықтайды. Мына қадамдарды орындаңыз:
- Тұтынушылармен жұмыс істейтін Gmail есептік жазбаларыңызды анықтаңыз. Бүгінгі таңда тұтынушылардың хаттарын қабылдайтын Gmail есептік жазбаларын тізімдеңіз (мысалы, сатушылардың жеке пошталары, жалпы info мекенжайы және қолдау қызметінің мекенжайы) және олардың қайсысын қосу керектігін шешіңіз.
- Клиентпен диалог ретінде не саналатынын анықтаңыз. Сұраныстар, баға ұсыныстары, тапсырыстар мен қолдау көрсету өтініштері әдетте CRM жүйесінде болуы тиіс. Ішкі талқылаулар, жаңалықтар таратылымы және жеке хабарламалар әдетте енгізілмейді.
- Байланыс деректеріндегі email мекенжайларын реттеңіз. Хабарламалар жазбалармен байланысатындықтан, мекенжайлардың дұрыстығы маңызды. Қайталанатын контактілерді біріктіріңіз, қателерді түзетіңіз және ең маңызды клиенттеріңіз үшін жетіспейтін мекенжайларды қосыңыз.
- Жауапкершілік пен алмастыру бойынша келісіңіз. Жаңа сұраныстарға, белсенді мәмілелерге және қолдау көрсету хаттарына кім жауапты екенін, сондай-ақ жауапты маман орнында болмаған кезде оны кім алмастыратынын шешіңіз.
- Gmail-ді байланыстырыңыз. Gmail аккаунтыңыз электрондық хаттарды жіберіп, қабылдауы және Lua CRM жүйесімен диалогтарды синхрондауы үшін Lua CRM ішіндегі Gmail бойынша нұсқауларды орындаңыз немесе Lua CRM тобына хабарласыңыз.
- Тесттік диалог жүргізіңіз. Байланыстырылған аккаунтқа өзіңіз қолданатын мекенжайдан хат жазыңыз, оған жауап беріңіз және хат-хабардың сәйкес контактіде, лидте, мәміледе немесе тикетте пайда болғанын тексеріңіз.
- Жауап беру және әрекет ету ережелерін белгілеңіз. Жауап берудің нысаналы уақытын және баға ұсынысы туралы сұраныс немесе шағым сияқты маңызды хаттардан кейін қандай тапсырмалар немесе ескертулер жасалуы керек екенін келісіңіз.
- Нәтижелерді екі аптадан кейін тексеріңіз. Қате жазбаға тіркелген хаттарды, жауапсыз қалған хат-хабарларды және қайталанатын контактілерді іздеп, деректерді түзетіңіз немесе келісімдеріңізді қайта қараңыз.
Gmail және CRM электрондық пошта жұмыс процестері бойынша үздік тәжірибелер
Әр клиент үшін бір контакт сақтаңыз
Қайталанатын контактілер диалог тарихын бірнеше жазбаға бөліп жібереді. Ай сайынғы қысқаша реттеу әрбір клиенттің хаттарын бірге сақтауға көмектеседі.
Бүкіл команда үшін түсінікті жазыңыз
Диалогтар ортақ жазбаларда сақталған кезде, нақты тақырып жолдары мен кәсіби мәнер әріптестерге хат-хабар тізбегін жылдам түсінуге көмектеседі. Біздің кәсіби email мысалдары пайдалы нұсқаулық бола алады.
Әрбір хатты нақты келесі қадамға айналдырыңыз
Әрбір клиент хаты белгілі бір нәтижемен аяқталуы керек: жауап, жоспарланған қоңырау, жаңартылған мәміле немесе шешілген тикет. Біздің лидтерді басқару және CRM автоматтандыру туралы нұсқаулықтарымыз жаңа сұраныстарды қалай сараптауды және келесі қадам тапсырмаларын жасауды түсіндіреді.
Электрондық поштаны клиент жолының бір бөлігі ретінде қарастырыңыз
Электрондық хаттар қарым-қатынастың әрбір кезеңін белгілейді: алғашқы сұраныстан бастап шартты ұзартуға дейін. Біздің клиенттің өмірлік циклін басқару туралы мақаламызда бұл сәттерді әр кезеңде қалай пайдалану керектігі көрсетілген.
Көрнекі мысал: бір кіріс жәшігінің тарихын бөлісетін шағын интернет-дүкен
Иесі мен екі көмекшісі клиенттерге өздерінің жеке Gmail аккаунттарынан жауап беретін шағын интернет-дүкенді елестетіп көріңіз. Кешіктірілген тапсырыстар туралы сұрақтарға кейде екі рет жауап берілсе, кейде мүлдем жауап берілмейтін. Команда қай аккаунттарды байланыстыру керектігін таңдады, қайталанатын клиент контактілерін біріктірді, тапсырыс сұрақтары мен қолдау қызметі мәселелеріне кім жауапты болатынын келісті, Gmail-ді CRM-ге байланыстырды және сынақ хатымен тексерді. Енді сөйлесулер клиент жазбаларында көрінетін болды, сондықтан сұранысты қабылдаған кез келген қызметкер алдымен алдыңғы хабарламаларды көре алады. Бұл нақты кейс-стади емес, жұмыс процесін көрсетуге арналған болжамды мысал.
Бақылауға арналған көрсеткіштер
Алғашқы жауап беру уақыты
Клиенттен хат келген сәттен бастап сіздің командаңыздың алғашқы жауабына дейінгі орташа уақыт.
Күн соңындағы ашық диалогтар
Әрбір жұмыс күнінің соңында жауапсыз немесе жоспарланған келесі қадамсыз қалған клиент хаттарының саны.
Email-сұраныстардың конверсиясы
Мәмілеге, брондауға немесе сатылымға айналған жаңа email-сұраныстар ÷ барлық жаңа email-сұраныстар.
Байланыстыру дәлдігі
Ай сайын соңғы хаттардың ішінен таңдама жасап тексеріңіз және олардың қаншасы дұрыс жазбаға байланыстырылғанын есептеңіз. Төмен көрсеткіш әдетте қайталанатын контактілерге немесе ескірген мекенжайларға байланысты болады.
