Google Calendar CRM интеграциясы: Кайталанма ээлөөлөрсүз эки тараптуу жолугушууларды синхрондоштуруу

Google Calendar CRM интеграциясы CRM системаңыздагы жолугушууларды жана командаңыздын Google календарларындагы жолугушууларды шайкештештирип турат, андыктан эч ким кардарды бош эмес убакытка жазбайт. Кардарлар менен жолугушуулар, консультациялар жана баруулар бир жерде пландаштырылып, экинчисинде автоматтык түрдө көрсөтүлгөндө, командаңыз иш-чараларды кол менен көчүрүүнү, кимдин календары туура экени боюнча талашууну жана кайталанма жазылуулар үчүн кечирим суроону токтотот. Бул колдонмо күнүмдүк иштерин Google Calendar аркылуу пландаштырып, кардарларды Lua CRM'де башкарган чакан бизнес ээлерине, сатуу жана тейлөө командаларына арналган.

Негизги тыянактар

• Google Calendar CRM интеграциясы CRM'деги жолугушууларды командаңыз колдонуп жаткан Google календарлары менен байланыштырат.
• Lua CRM'де Google Calendar "Календарлар" категориясында жазылган жана автоматтык жаңыртууларды жана жокко чыгарууларды камтыган эки тараптуу жолугушуу синхрондоштуруусуна ээ.
• Календарлар категориясы графиктерди актуалдуу кармап турууга жана бир убакытка кайталап жазып коюуну алдын алууга арналган.
• Календарларды таза кармоо, так жоопкерчилик жана брондоонун жөнөкөй эрежелери интеграциянын өзүндөй эле маанилүү.
• Кайталанма жазылууларды, келбей калууларды, жолугушуудан келишимге өтүү конверсиясын жана жолугушуудан кийинки кадамдардын аткарылышын көзөмөлдөңүз.

Google Calendar CRM интеграциясы деген эмне?

Google Calendar CRM интеграциясы — бул кардарлар менен болгон мамилени башкаруу системаңыз менен Google Calendar ортосундагы байланыш, ал экөөнүн ортосунда жолугушууларды синхрондуу түрдө сактап турат. CRM'де пландаштырылган жолугушуулар Google Calendar'да пайда болот жана өзгөртүүлөр эки тарапта тең чагылдырылат, ошондуктан командаңыз өз телефонунан көргөн график CRM'деги кардарларга, лиддерге жана бүтүмдөргө тиркелген жолугушууларга дал келет.

Максаты жөнөкөй: бир график, эки көрүнүш. Сиздин командаңыз өзү көнгөн календарды колдоно берет, ал эми менеджерлер жана кесиптештер кардарлар менен болгон жолугушууларды CRM'де калган мамилелер тарыхы менен катар көрүшөт.

Google Calendar CRM интеграциясы чечкен көйгөйлөр

Бир убакытка кайталап жазылуулар

Жолугушуулар ресепшн тарабынан CRM'ге, ал эми сатуучу же адис тарабынан Google Calendar'га киргизилгенде, эки график бири-биринен айырмалана баштайт. Эртеби-кечпи, бир эле убакытка эки кардар жазылып калат.

Иш-чараларды кол менен көчүрүү

Синхрондоштуруу жок болсо, кимдир бирөө ар бир жолугушууну бир куралдан экинчисине кайра терүүгө аргасыз болот. Бул убакытты алат жана ар бир көчүрүүдө туура эмес дата, убакыт же ысым жазылып калуу коркунучу бар.

Өзгөртүүлөр менен жокко чыгаруулардын жетпей калышы

Кардар жолугушууну телефон аркылуу жылдырат жана өзгөртүү бир гана жерде сакталат. Натыйжада адис эски жолугушууга бара берет же жокко чыгарылгандан кийин да ал убакыт бош эмес болуп кала берет.

Кардар жөнүндө контексти жок жолугушуулар

Жеке календардагы жолугушуу команданын калган мүчөлөрүнө кардар ким экенин, эмне талкууланганын же кайсы бүтүмгө тиешелүү экенин билдирбейт. Жолугушуулар CRM'де да болгондо, бүткүл тарых кардар менен бирге сакталат.

Өзүнчө календарлар жана CRM'ге туташтырылган Google Calendar салыштырмасы

Google Calendar Lua CRM'де кантип иштейт

Lua CRM интеграциялар барагында Google Calendar «Календарлар» категориясында эки тараптуу Google Calendar синхрондоштуруусу катары көрсөтүлгөн. Календарлар категориясы графиктерди актуалдуу кармоо жана кайталанма жазылууларды алдын алуу үчүн Lua CRM менен календарыңыздын ортосунда жолугушууларды синхрондоштурат. Тактап айтканда, Google Calendar үчүн баракта Lua CRM жана Google Calendar ортосундагы автоматтык жаңыртуулар жана жокко чыгаруулар менен жолугушууларды синхрондоштуруу сүрөттөлгөн.

Microsoft Outlook да дал ушул категорияда Outlook календарь синхрондоштуруусу менен көрсөтүлгөн, ал бир эле убакытка кайталап жазылууну алдын алуу үчүн Outlook календарларын жана Lua CRM жолугушууларын синхрондоштуруп турат. Эки куралда тең иштеген командалар ар бир кызматкер чындыгында колдонгон календарды туташтыра алышат. Электрондук почта өзүнчө каралат: Gmail «Почта кутулары» бөлүмүндө жазылган жана биздин Gmail CRM интеграциясы боюнча колдонмобуз бул тарапты камтыйт. Google Calendar'дын өзүн туташтыруу үчүн Lua CRM'де Google Calendar үчүн көрсөтүлгөн нускамаларды аткарыңыз же жардам алуу үчүн Lua CRM командасы менен байланышыңыз. Эгер сизге керектүү курал тизмеде жок болсо, интеграциялар барагындагы «Request Integration» опциясын колдонуңуз.

Google Calendar CRM интеграциясын кантип орнотуу керек

Туташтыруу — иштин бир гана бөлүгү. Синхрондоштуруу чындап жардам берер-бербесин таза календарлар жана команданын жөнөкөй макулдашуулары чечет. Төмөнкү кадамдарды аткарыңыз:

1. Кардарлар менен кимдер жолугарын тизмектеңиз. Кардарлар менен жолугушуулары Lua CRM'де көрүнүшү керек болгон ар бир кызматкерди (мисалы, сатуучулар, консультанттар, адистер же жеринде иштеген кызматкерлер) жана алардын ар бири кайсы Google календарын колдонорун жазып чыгыңыз.
2. Эмне кардар менен жолугушуу деп эсептелерин аныктаңыз. Консультациялар, демонстрациялар, жерине баруулар жана тейлөө боюнча жолугушуулар, адатта, CRM'ге тиешелүү. Ички жолугушуулар жана жеке иш-чаралар, адатта, тиешелүү эмес.
3. Учурдагы календарларды иретке келтириңиз. Туташтыруудан мурун эски сыноо иш-чараларын өчүрүңүз, мындан ары өткөрүлбөй турган кайталануучу иш-чараларды оңдоңуз жана жумуш убактысынын реалдуу экенин текшериңиз.
4. Жолугушуулар кайда белгиленерин макулдашыңыз. Ар бир адам бирдей тартипти карманышы үчүн жаңы жолугушууларды кабыл алуу бөлүмү, сатуу боюнча адис же кардарлар менен иштешкен кызматкер түзөбү жана кайсы куралда түзүлөрүн чечип алыңыз.
5. Google Calendar'ды туташтырыңыз. Жолугушуулар Lua CRM менен Google Calendar ортосунда шайкештештирилиши үчүн Lua CRM ичиндеги Google Calendar боюнча нускамаларды аткарыңыз же Lua CRM командасы менен байланышыңыз.
6. Сыноо жолугушуусу менен текшериңиз. Сыноо жолугушуусун түзүп, убактысын өзгөртүп, андан кийин аны жокко чыгарыңыз жана ар бир өзгөртүү эки тарапта тең күтүлгөндөй көрүнүп жатканын ырастаңыз.
7. Жолугушуулардан кийинки аракеттердин эрежелерин белгилеңиз. Кардар менен болгон ар бир жолугушуу эскертме жана баа сунушу, тапшырма же кийинки жолугушуу сыяктуу кийинки кадам менен аякташы керектигин макулдашыңыз.
8. Эки жумадан кийин жыйынтыктарды текшериңиз. Күтүлгөндөй шайкештештирилбей калган жолугушууларды, кайталанган окуяларды жана эскертмеси жок жолугушууларды карап чыгып, андан соң адатка айланган тартипти же маалыматтарды оңдоңуз.

Google Calendar жана CRM менен графикти пландаштыруу боюнча мыкты тажрыйбалар

Жолугушууларга түшүнүктүү аталыштарды бериңиз

Кардардын же компаниянын атын жана максатын камтыңыз, мисалы: "Демо: Green Leaf Bakery". Түшүнүктүү аталыштар кесиптештерге бош эмес күндүн графигин бир карап түшүнүүгө жардам берет.

Мүмкүн болушунча бир эле жерден пландаштырыңыз

Эки тараптуу шайкештештирүү эки тараптагы тең өзгөртүүлөрдү иштеп чыгат, бирок бирдиктүү макулдашылган пландоо адаты ким эмнени белгилегени боюнча баш аламандыкты азайтат.

Жеке жана кардарлар менен байланышкан окуяларды өзүнчө кармаңыз

Жеке окуялар үчүн өзүнчө календарды же так белгилерди колдонуңуз, ошондо команда менен керектүү гана жолугушуулар бөлүшүлөт.

Ар бир жолугушууну кийинки кадам менен жыйынтыктаңыз

Жолугушуу андан кийин кандайдыр бир аракет жасалганда гана баалуу болот. Биздин тейлөө командалары үчүн тапшырмаларды башкаруунун мыкты тажрыйбалары боюнча колдонмобуз жолугушуунун жыйынтыктарын жоопкерчилиги бар тапшырмаларга айландырууну көрсөтөт, ал эми CRM автоматташтыруусу кол менен аткарылуучу кийинки аракеттерди кантип азайтуу керектигин түшүндүрөт.

Мисал: кош жазылууларды токтоткон чакан консалтинг компаниясы

Үч адамдан турган консалтинг компаниясын элестетиңиз: анда офис-менеджер кардарлар менен чалууларды CRMде каттаса, ар бир кеңешчи жолугушууларды түздөн-түз Google Calendar'да кабыл алган. Бир айдын ичинде эки жолу кардар башка жолугушууга дал келип калган убакта чалууга кирген. Команда Google Calendar'ды CRMге туташтырып, кардарлардын жолугушууларын офис-менеджер белгилейт деп макулдашып, жеке окуяларды жеке календарларга бөлүп, пландаштырууну, өзгөртүүнү жана жокко чыгарууну сынап көрүшкөн. Андан кийин, ар бир кеңешчи өз телефонунан офис-менеджер CRMде көргөн графикти көрдү жана ар бир чалуу эскертме жана кийинки кадам менен жыйынтыкталды. Бул иш процессти көрсөтүү үчүн гипотетикалык мисал, өлчөнгөн кейс-стади эмес.

Көзөмөлдөөчү метрикалар

Кош жазылуулар

Бир айдагы бири-бирине дал келип калган жолугушуулардын саны. Шайкештештирүүдөн кийин бул көрсөткүч нөлгө жакындашы керек.

Келбей калуу көрсөткүчү

Кардар эскертүүсүз калтырган жолугушуулар ÷ кардарлар менен пландаштырылган бардык жолугушуулар.

Жолугушуудан бүтүмгө өтүү конверсиясы

Бүтүмгө, буйрутмага же сатууга алып келген алгачкы жолугушуулар же консультациялар ÷ мезгил ичиндеги бардык алгачкы жолугушуулар.

Кийинки аракеттердин аткарылышы

Жазылган эскертмеси жана кийинки кадамы бар кардарлар менен жолугушуулар ÷ аяктаган бардык кардарлар менен жолугушуулар.

Көп берилүүчү суроолор

Корутунду

Google Calendar CRM интеграциясы командаңызга бири-бири менен дал келбеген эки графиктин ордуна бир ишенимдүү графикти берет. Lua CRM менен сиз графикти актуалдуу кармап туруу жана кош жазылууларды алдын алуу үчүн жолугушууларды автоматтык жаңыртуулар жана жокко чыгаруулар менен Lua CRM жана Google Calendar ортосунда эки багытта тең шайкештештире аласыз. Кардарлар менен ким жолугарын тактап, календарларды иретке келтириңиз, жолугушуулар кайда белгиленерин макулдашыңыз, пландаштырууну, өзгөртүүнү жана жокко чыгарууну сынап көрүңүз, жана ар бир жолугушууну кийинки кадам менен жыйынтыктаңыз. Эгер кардарлар жолугушууларды онлайн формалар аркылуу сурашса, биздин Google Forms CRM интеграциясы боюнча колдонмобуз бул сурамдарды дагы CRMге кантип киргизүүнү көрсөтөт.