Google Calendar CRM İnteqrasiyası: Təkrar Görüş Təyini Olmadan İkitərəfli Görüş Sinxronizasiyası

Google Calendar CRM inteqrasiyası CRM-inizdəki görüşlər ilə komandanızın Google təqvimlərindəki görüşləri uzlaşdırır ki, heç kim müştərini artıq tutulmuş vaxta təyin etməsin. Müştəri görüşləri, konsultasiyalar və səfərlər bir yerdə planlaşdırılıb digərində göstərildikdə, komandanız tədbirləri əllə kopyalamağı, kimin təqviminin doğru olduğunu mübahisə etməyi və təkrar rezervasiyalara görə üzr istəməyi dayandırır. Bu bələdçi gününü Google Calendar-da planlaşdıran və müştərilərini Lua CRM-də idarə edən kiçik biznes sahibləri, satış komandaları və xidmət komandaları üçündür.

Əsas məqamlar

• Google Calendar CRM inteqrasiyası CRM görüşlərini komandanızın artıq istifadə etdiyi Google təqvimləri ilə əlaqələndirir.
• Lua CRM-də Google Calendar, avtomatik yeniləmələr və ləğvlər də daxil olmaqla, görüşlərin ikitərəfli sinxronizasiyası ilə Təqvimlər kateqoriyasında göstərilir.
• Təqvimlər kateqoriyası cədvəlləri aktual saxlamaq və təkrar rezervasiyaların qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulub.
• Səliqəli təqvimlər, aydın məsuliyyət bölgüsü və sadə rezervasiya qaydaları inteqrasiyanın özü qədər vacibdir.
• Görüşlərdən sonra təkrar rezervasiyaları, gəlməmə hallarını, görüşün sövdələşməyə çevrilməsini və sonrakı əlaqənin tamamlanmasını izləyin.

Google Calendar CRM inteqrasiyası nədir?

Google Calendar CRM inteqrasiyası müştəri münasibətlərinin idarə edilməsi sisteminiz ilə Google Calendar arasında görüşləri hər iki tərəfdə sinxron saxlayan bir bağlantıdır. CRM-də planlaşdırılan görüşlər Google Calendar-da görünür və dəyişikliklər hər iki tərəfdə əks olunur, beləliklə komandanızın telefonunda gördüyü cədvəl CRM-dəki müştərilərə, potensial müştərilərə və sövdələşmələrə əlavə edilmiş görüşlərlə uyğun gəlir.

Məqsəd sadədir: vahid cədvəl, iki görünüş. Menecerlər və həmkarlar müştəri görüşlərini CRM-də digər münasibət tarixçəsi ilə yanaşı gördüyü halda, komandanız alışdığı təqvimdən istifadə etməyə davam edir.

Google Calendar CRM inteqrasiyasının həll etdiyi problemlər

Təkrar rezervasiyalar

Görüşlər qeydiyyat şöbəsi tərəfindən CRM-ə, satış təmsilçisi və ya mütəxəssis tərəfindən isə Google Calendar-a daxil edildikdə, iki cədvəl bir-birindən uzaqlaşır. Gec-tez eyni vaxt aralığına iki müştəri təyin olunur.

Tədbirlərin əllə kopyalanması

Sinxronizasiya olmadan kimsə hər görüşü bir alətdən digərinə yenidən yazmalıdır. Bu, vaxt aparır və hər bir kopyalama səhv tarix, vaxt və ya ad ehtimalı yaradır.

Heç vaxt çatmayan dəyişikliklər və ləğvlər

Müştəri görüşün vaxtını telefonla dəyişir və bu dəyişiklik yalnız bir yerdə yadda saxlanılır. Mütəxəssis hələ də köhnə görüş vaxtında gedir və ya ləğvdən sonra vaxt aralığı bloklanmış qalır.

Müştəri konteksti olmayan görüşlər

Şəxsi təqvimdəki görüş komandanın qalan hissəsinə müştərinin kim olduğunu, nələrin müzakirə edildiyini və ya hansı sövdələşməyə aid olduğunu bildirmir. Görüşlər həm də CRM-də olduqda, tarixçə müştərinin yanında qalır.

Ayrı təqvimlər və CRM-ə qoşulmuş Google Calendar müqayisəsi

Lua CRM-də Google Calendar necə işləyir

Lua CRM inteqrasiyaları səhifəsi Google Calendar-ı Təqvimlər kateqoriyasında ikitərəfli Google Calendar sinxronizasiyası altında təqdim edir. Təqvimlər kateqoriyası cədvəlləri aktual saxlamaq və təkrar rezervasiyaların qarşısını almaq üçün Lua CRM ilə təqviminiz arasındakı görüşləri sinxronlaşdırır. Xüsusilə Google Calendar üçün səhifədə Lua CRM ilə Google Calendar arasında avtomatik yeniləmələr və ləğvlərlə görüşlərin sinxronlaşdırılması təsvir edilir.

Microsoft Outlook eyni kateqoriyada Outlook təqvim sinxronizasiyası ilə qeyd olunur ki, bu da təkrar rezervasiyaların qarşısını almaq üçün Outlook təqvimlərini və Lua CRM görüşlərini sinxron saxlayır. Hər iki alətdə işləyən komandalar hər bir şəxsin faktiki olaraq istifadə etdiyi təqvimi qoşa bilər. E-poçt ayrıca idarə olunur: Gmail Poçt qutuları altında göstərilir və bizim Gmail CRM inteqrasiyası bələdçimiz bu tərəfi əhatə edir. Google Calendar-ı qoşmaq üçün Lua CRM-də Google Calendar üçün göstərilən təlimatlara əməl edin və ya kömək üçün Lua CRM komandası ilə əlaqə saxlayın. Ehtiyacınız olan alət siyahıda yoxdursa, inteqrasiyalar səhifəsindəki İnteqrasiya Sorğusu seçimindən istifadə edin.

Google Calendar CRM inteqrasiyasını necə qurmaq olar

Qoşulma işin yalnız bir hissəsidir. Səliqəli təqvimlər və sadə komanda razılaşmaları sinxronizasiyanın həqiqətən faydalı olub-olmayacağını müəyyənləşdirir. Bu addımları yerinə yetirin:

1. Müştərilərlə kimin görüşdüyünü müəyyənləşdirin. Satıcılar, məsləhətçilər, mütəxəssislər və ya sahə işçiləri kimi müştəri görüşləri Lua CRM-də görünməli olan hər bir şəxsi və onların hansı Google təqvimindən istifadə etdiyini qeyd edin.
2. Nəyin müştəri görüşü hesab edildiyini müəyyənləşdirin. Məsləhətləşmələr, demolar, yerində baxışlar və xidmət görüşləri adətən CRM-ə aiddir. Daxili iclaslar və şəxsi tədbirlər isə adətən aid deyil.
3. Mövcud təqvimləri səliqəyə salın. Qoşulmazdan əvvəl köhnə test tədbirlərini silin, artıq baş verməyən təkrarlanan hadisələri düzəldin və iş saatlarının real olduğunu yoxlayın.
4. Görüşlərin harada təyin ediləcəyini razılaşdırın. Hər kəsin eyni vərdişə riayət etməsi üçün yeni görüşləri qəbul şöbəsinin, satış mütəxəssisinin yoxsa müştəri ilə birbaşa işləyən mütəxəssisin və hansı alətdə təyin etdiyini müəyyənləşdirin.
5. Google Calendar-ı qoşun. Görüşlərin Lua CRM və Google Calendar arasında sinxronlaşdırılması üçün Lua CRM-də Google Calendar üzrə məhsuldaxili təlimatlara əməl edin və ya Lua CRM komandası ilə əlaqə saxlayın.
6. Sınaq görüşü ilə yoxlayın. Test görüşü yaradın, vaxtını dəyişin və sonra onu ləğv edin; hər bir dəyişikliyin hər iki tərəfdə gözlədiyiniz yerdə əks olunduğunu təsdiqləyin.
7. Görüşlərdən sonrakı izləmə (follow-up) qaydalarını müəyyənləşdirin. Hər bir müştəri görüşünün bir qeyd və növbəti addımla — məsələn, qiymət təklifi, tapşırıq və ya növbəti rezervasiya ilə yekunlaşmasını razılaşdırın.
8. İki həftədən sonra nəticələri yoxlayın. Gözlənildiyi kimi sinxronlaşdırılmamış görüşləri, təkrarlanan tədbirləri və qeydsiz görüşləri nəzərdən keçirin, sonra isə vərdişi və ya məlumatları düzəldin.

Google Calendar və CRM ilə qrafik planlaşdırılması üzrə ən yaxşı təcrübələr

Görüşlər üçün aydın başlıqlardan istifadə edin

Müştərinin və ya şirkətin adını və məqsədini qeyd edin, məsələn: "Demo: Green Leaf Bakery". Aydın başlıqlar həmkarlarınıza sıx bir iş gününü bir baxışda anlamağa kömək edir.

Mümkün olduqda görüşləri vahid bir yerdən təyin edin

İkitərəfli sinxronizasiya hər iki tərəfdəki dəyişiklikləri idarə edir, lakin vahid və razılaşdırılmış rezervasiya vərdişi kimin nəyi təyin etdiyi ilə bağlı qarışıqlığı azaldır.

Şəxsi və müştəri tədbirlərini ayrı saxlayın

Şəxsi tədbirlər üçün ayrıca təqvim və ya aydın etiketlərdən istifadə edin ki, komanda ilə yalnız lazımi görüşlər paylaşılsın.

Hər bir görüşü növbəti addımla yekunlaşdırın

Görüş yalnız ondan sonra nəsə baş verdikdə dəyərlidir. Xidmət komandaları üçün tapşırıq idarəetməsinin ən yaxşı təcrübələri bələdçimiz görüş nəticələrini məsul şəxsi olan tapşırıqlara çevirməyi göstərir, CRM avtomatlaşdırması isə əl ilə edilən izləmələri necə azaltmağı izah edir.

Nümunə: təkrarlanan rezervasiyaların qarşısını alan kiçik bir konsaltinq şirkəti

Üç nəfərdən ibarət konsaltinq şirkətini təsəvvür edin: burada ofis meneceri müştəri zənglərini CRM-də qeyd edir, hər bir məsləhətçi isə görüşləri həm də birbaşa Google Calendar-da qəbul edirdi. Bir ay ərzində iki dəfə müştəri başqa bir görüşlə üst-üstə düşən zəng üçün qoşuldu. Komanda Google Calendar-ı CRM-ə qoşdu, müştəri görüşlərinin ofis meneceri tərəfindən təyin edilməsi barədə razılaşdı, şəxsi tədbirləri ayrıca təqvimlərə ayırdı və rezervasiya, vaxt dəyişikliyi və ləğvetmə proseslərini sınaqdan keçirdi. Bundan sonra hər bir məsləhətçi ofis menecerinin CRM-də gördüyü eyni cədvəli öz telefonunda gördü və hər zəng bir qeyd və növbəti addımla yekunlaşdı. Bu, real keys araşdırması deyil, iş prosesini nümayiş etdirən fərziyyəvi bir nümunədir.

İzlənməli metriklər

Təkrarlanan rezervasiyalar (Double bookings)

Ay ərzində üst-üstə düşən görüşlərin sayı. Sinxronizasiyadan sonra bu göstərici sıfra doğru getməlidir.

İştirak etməmə nisbəti (No-show rate)

Müştərinin xəbərdarlıq etmədən qaçırdığı görüşlər ÷ planlaşdırılan bütün müştəri görüşləri.

Görüşdən razılaşmaya çevrilmə dərəcəsi

Razılaşma, sifariş və ya satışla nəticələnən ilk görüşlər və ya konsultasiyalar ÷ həmin dövrdəki bütün ilk görüşlər.

İzləmənin (Follow-up) tamamlanması

Qeydiyyata alınmış qeydi və növbəti addımı olan müştəri görüşləri ÷ tamamlanmış bütün müştəri görüşləri.

Tez-tez verilən suallar

Nəticə

Google Calendar CRM inteqrasiyası komandanıza iki rəqabət aparan qrafik əvəzinə vahid və etibarlı bir cədvəl təqdim edir. Lua CRM ilə qrafikləri aktual saxlamaq və təkrarlanan rezervasiyaların qarşısını almaq üçün görüşləri avtomatik yeniləmələr və ləğvetmələr ilə hər iki istiqamətdə — Lua CRM və Google Calendar arasında sinxronlaşdıra bilərsiniz. Müştərilərlə kimin görüşdüyünü müəyyənləşdirin, təqvimləri səliqəyə salın, görüşlərin harada təyin ediləcəyini razılaşdırın, rezervasiya, dəyişiklik və ləğvetməni sınaqdan keçirin və hər görüşü növbəti addımla yekunlaşdırın. Müştərilər görüşləri onlayn formalar vasitəsilə tələb edirsə, Google Forms CRM inteqrasiyası bələdçimiz həmin sorğuları da CRM-ə necə daxil etməyi göstərir.